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後秦（公元384年～417年）是十六國時期古羌軍閥姚萇建立的政權。傳三世共三帝，歷經三十四年。
前秦皇帝苻堅淝水兵敗後，關中空虛，原降於前秦的古羌軍閥姚萇在渭北叛秦，晉太元九年（384年）自稱「萬年秦王」，史稱後秦，都北地（今陝西耀縣東南），次年擒殺苻堅。
太元十一年（386年）姚萇在長安稱帝（今陝西西安），統治地區包括今陝西、甘肅東部和河南部分地區。
後秦建初七年（393年）姚萇卒，子姚興繼位，攻殺前秦苻登，掃除前秦殘部；又乘後燕滅西燕，盡占原西燕河東之地；弘始元年（399年）乘東晉內亂，陷洛陽，淮漢以北諸城多請降，國勢遂與後燕相當。伐後涼，得鳩摩羅什。是年，法顯從長安出發西行求經。
弘始十八年（416年）姚興卒，子姚泓繼位。國內曾歸降的多族勢力趁機反叛，乘喪發兵。同年八月，東晉太尉劉裕親率大軍分四路北伐，克許昌，收復洛陽。後秦宗室皇弟為奪位反叛，被姚泓消滅。
義熙十三年（417年）劉裕大軍攻破潼關，圍攻長安，姚泓舉國投降，被劉裕處死，後秦覆滅。
其國號以所統治地區為戰國時秦國故地為名。《十六國春秋》始稱「後秦」，以別於前秦和西秦，後世襲用之，又以王室姓姚而別稱姚秦。 [1]
目錄
基本信息
| 中文名稱 | 後秦 | 國家領袖 | 姚萇、姚興、姚泓 |
| 別 稱 | 姚秦 | 首 都 | 北地、長安 [1] |
| 主要民族 | 漢族、古羌族 | 國土面積 | 100萬平方千米（疆域全盛） |
歷史沿革
初附兩趙
西晉永嘉（307年～312年）年間，前朝大將古羌豪酋姚弋仲率本部從赤亭（今甘肅隴西）遷徙到榆眉（今陝西千陽）一帶居住，自稱護西羌校尉、雍州刺史、扶風公。所統領不僅有古羌人，還有漢族人和其它族人。姚弋仲率部進入關中後，與其它割據勢力相比，仍較弱小，因而不得不處於附庸地位，先後歸附於前趙劉曜和後趙石勒。後趙時石虎徙關中豪傑及氐、羌於關東，333年，以姚弋仲為西羌大都督,率羌眾數萬遷於清河之灄頭（今河北棗強東北）
。
永和五年（349年）四月，石虎去世，太子石世繼位，征梁犢歸來的姚弋仲、蒲（苻）洪等人與彭城王石遵相遇於李城（今河南溫縣），共同勸說石遵起兵奪位。石遵隨後起兵，不久就殺石世繼位。然而不久冉閔就廢殺石遵，立石鑒為帝，掌握朝政。新興王石祗於是與姚弋仲及蒲洪連兵，移檄討伐冉閔。
永和六年（350年），冉閔殺石鑒並誅殺石氏宗室，姚弋仲率眾討伐，移兵至混橋。石祗於襄國即帝位，以姚弋仲為右丞相，封親趙王，殊有禮待。
永和七年（351年），冉閔圍攻襄國，姚弋仲命其子姚襄率兵救援，並配合太尉張舉，遣使向前燕求援。在汝陰王石琨、姚襄、前燕以及襄國守軍夾擊之下，冉閔兵敗，敗退鄴城。
改順東晉
永和七年（351年）四月，石祗被殺，後趙滅亡。弋仲有子四十二人，常戒諸子曰：「吾本以晉室大亂，石氏待吾厚，故欲討其賊臣以報其德。今石氏已滅，中原無主，自古以來未有戎狄作天子者。我死，汝便歸晉，當竭盡臣節，無為不義之事。」乃遣使請降。永和七年，拜弋仲使持節、六夷大都督、都督江、淮諸軍事、車騎大將軍、儀同三司、大單于，封高陵郡公。[2]
永和八年（352年），姚弋仲病逝，享年七十三歲。姚弋仲的靈柩後為苻生所獲，以王禮葬於甘肅天水冀縣。
姚襄兵敗
姚襄字景國，年十七，身長八尺五寸，臂垂過膝，雄武蓋世，好學博能，在南夏以才能見識著稱，士兵們都很愛戴敬慕他，便上書請願立姚襄為嗣。弋仲弗許，百姓固請者日有千數，乃授之以兵。石祗僣號，以襄為使持節、驃騎將軍、護烏丸校尉、豫州刺史、新昌公。晉遣使拜襄持節、平北將軍、并州刺史、即丘縣公。
姚弋仲去世，姚襄秘不發喪，率六萬戶南攻陽平、元城、發乾三城，攻克三城，斬殺掠奪三千多家，駐紮在碻磝津，任太原王亮為長史，天水尹赤為司馬，略陽伏子成為左部帥，南安斂岐為右部帥，略陽王黑那為前部帥，強白為後部帥，太原薛贊、略陽權翼為參軍。不久被前秦所敗，南走至滎陽後，才為父發喪。後在麻田與前秦將高昌、李歷交戰，馬中流箭而死，靠其弟姚萇救護才倖免於難。
流人郭斁等千餘人執晉堂邑內史劉仕降於襄，朝延大震，以吏部尚書周閔為中軍將軍，緣江備守。襄將佐部眾皆北人，咸勸襄北還。襄方軌北引，自稱大將軍、大單于，進攻外黃，為晉邊將所敗。襄收散卒而勤撫恤之，於是復振。乃據許昌，將如河東以圖關右，自許遂攻洛陽，逾月不克。其長史王亮諫襄曰：「公英略蓋天下，士眾思效力命，不可損威勞眾，守此孤城。宜還河北，以弘遠略。」襄曰：「洛陽雖小，山河四塞之固，亦是用武之地。吾欲先據洛陽，然後開建大業。」俄而亮卒，襄哭之甚慟，曰：「天將不欲成吾事乎？王亮舍我去也！」[2]
晉征西大將軍桓溫自江陵伐襄，戰於伊水北，為溫所敗，率麾下數千騎奔於北山。其夜，百姓棄妻子隨襄者五千餘人，屯據陽鄉，赴者又四千餘戶。襄前後敗喪數矣，眾知襄所在，輒扶老攜幼奔馳而赴之。昇平元年（357年），襄尋徙北屈，將圖關中，進屯杏城，遣其從兄輔國姚蘭略地鄜城，使其兄益及將軍王欽盧招集北地戎夏，歸附者五萬餘戶。苻生遣其將苻飛拒戰，蘭敗，為飛所執。襄率眾西引，生又遣苻堅、鄧羌等要之。襄將戰，沙門智通固諫襄，宜厲兵收眾，更思後舉。襄曰：「二雄不俱立，冀天不棄德以濟黎元，吾計決矣。」會羌師來逼，襄怒，遂長驅而進，戰於三原。襄敗，為堅所殺，時年二十七，是歲晉昇平元年也。苻生以公禮葬之。萇僣號，追諡魏武王，封襄孫延定為東城侯。
鉅鹿公苻睿兵敗，為泓所殺，萇遣龍驤長史趙都、參軍姜協詣秦王堅謝罪，堅怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧，於是天水尹緯、尹詳、南安龐演等糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬餘家，推萇為盟主。
姚萇立國
384年，萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，大赦，改元白雀，以尹詳、龐演為左、右長史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支等為從事中郎，羌訓等為掾屬，王據等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥。姚萇率軍進屯北地（今陝西耀縣），渭北羌胡十萬餘戶歸附，勢力發展很快，385 年擒殺苻堅。
取長安後，姚萇就於同月即位為帝，改年號建初，建國號大秦。不久又擊敗了前秦秦州刺史王統，奪取秦州。同一年，前秦宗室苻登就在關中氐族殘餘勢力的推舉下與後秦對抗，不久在前秦帝苻丕遇害後更稱帝繼位。起初苻登力量甚盛，在涇陽（今陝西涇陽縣）大敗姚碩德，要姚萇親自出兵救援，更謀攻長安。不過當時前秦重將苻纂為苻師奴所殺，將領蘭櫝遂與苻師奴反目，蘭櫝因受西燕皇帝慕容永攻擊而向後秦求援，姚萇以苻登遲疑慎重而少決斷，不敢出兵深入而決意親自率軍救援。最終先破苻師奴並盡收其眾，後敗慕容永並生擒蘭櫝。
另姚方成亦擊敗徐嵩，徐嵩雖然被俘仍大罵姚萇不僅背叛對其有恩的苻堅，更將他殺害，不惜恩情就連狗不如。姚方成殺死徐嵩後，姚萇又掘出苻堅的屍首不斷鞭撻，更脫光屍身的衣服，裹以荊棘並以土坑埋掉，以釋心中憤怨。建初三年（388年），自春季開始夏末，姚、苻兩軍就分別據朝那（今寧夏朝那縣）及武都（今甘肅武都縣）相持並交戰，互有勝負而不能擊倒對方，於是都解兵歸還。但關西豪傑都以後秦久久未能站穩關中，反多次敗給苻登，大多都投向前秦，唯齊難、徐洛生、劉郭單等人仍然忠於後秦，提供軍糧並跟除姚萇征戰。
至建初六年（391年）十二月，苻登進攻安定，姚萇在安定城東擊敗他。次年三月，前秦將沒亦干亦向後秦歸降，但姚萇不久就患病。苻登得知姚萇患病就乘機進攻安定，至八月姚萇病情轉好就親自率兵抵抗，更乘苻登出營迎擊而命姚熙隆進襲前秦軍營，令苻登懼而退兵。姚萇又讓軍隊旁出跟隨苻登，苻登得知後秦營壘空空如也，失去其影縱後更為驚懼，只得敗還雍城（今陝西鳳翔縣南）。
建初九年(394)正月，姚萇病死，其子姚興嗣立，苻登仍是後秦王朝的強大威脅。
姚興繼位
姚萇病死，姚興沒有馬上發喪。他害怕掌握後秦重兵的三位將領聞訊會發動兵變。這就是分鎮安定、陰密（今甘肅靈台縣西）的叔父姚緒、姚碩德和戍衛長安的弟弟姚崇。三人之中，以姚碩德威望最高、兵力最強，為打消姚興的顧慮，他到長安表明態度，承認姚興的領袖地位，從而緩和了後秦國內的緊張氣氛。 苻登聽到姚萇死去的消息，非常高興。他調動大軍，全力東進，準備一舉消滅後秦。苻登先後攻占姚奴、帛蒲二鎮，到達始平附近的廢橋。始平（今陝西戶縣西）處於渭水之濱，距長安不足百里。後秦咸陽太守劉忌奴又乘亂反叛，形勢對姚興十分不利。
姚興決定暫不稱帝，自號為大將軍，以輔政大臣尹緯為長史，狄伯支為司馬，整頓軍隊迎擊苻登。首先以奇兵突襲咸陽，將劉忌奴擒獲，消除了後顧之憂。然後，親率大軍趕赴廢橋，解救始平。
皇初元年（394年）夏初，兩軍在廢橋展開決戰。這一戰，後秦大獲全勝。苻登的軍隊徹底崩潰，他本人狼狽地逃到平涼（今甘肅平涼西），躲進馬毛山里去了。當年七月，姚興一面命人堵劫乞伏乾歸救援苻登的軍隊，一面親自率軍攻打馬毛山。在那裡，姚興一鼓作氣擊潰苻登，把他擒獲後殺死。
皇初三年（396年），姚興先後占取成紀、上邽（兩地皆在甘肅天水市西），勢力達到天水郡。姚興委任有將帥之才的羌族著名軍事家姚碩德為秦州牧、領護東羌校尉，鎮守上邦，為全面奪取隴西作準備。
第二年九月，姚興之弟姚崇攻擊鮮卑薛勃部，把後秦的疆域向北擴展到上郡（今陝西榆林南魚河堡）一帶。隆安三年（399年），姚興開始蠶食東晉領土。兩個月後，洛陽城被後秦攻破。洛陽城破，影響很大，淮河、漢水以北的許多地方勢力都歸附了姚興。
治國方略
在動亂的十六國時期，姚興是一位有作為的少數民族君主。在前期，他留心政事，比較好地處理了統治集團內部的關係。軍事上，姚興信任和使用兩位能征善戰的叔叔姚緒和姚碩德；政治上，他依靠的是足智多謀的尹緯。
為澄清吏治，姚興採取嚴厲措施打擊貪官污吏。對於比較清廉的臣屬，他不僅給予物質上的獎勵，還下書表彰，越級提拔他們的職務。後秦在長安辦有律學，學員都是地方郡縣的閒散官吏。
姚興還曾發布命令，要求各地政府釋放因災荒貧困而自賣為奴的百姓；禁止百姓製造錦繡和過多地進行宗教祭祀；安葬陣亡的將士和撫恤他們的家屬等等。此外，他本人以身作則，厲行節儉，從不用金銀裝飾的車馬器物。在姚興的帶動之下，後秦上下崇尚清素，達官貴人也不敢肆意奢侈浪費。這些措施，對於階級矛盾的緩和和關隴地區經濟的恢復與發展，無疑是有益的。
姚興繼承姚萇的政策，大力提倡儒學，興辦學校。姚興提倡儒學意在維護統治，但在客觀上為保存和發揚漢族傳統文化做出了貢獻。
姚興比較注意軍紀。史書上講，他的軍隊「軍令齊整，秋毫無犯，祭先賢，禮儒哲」。由於能夠作到「軍無私掠」，後秦的軍隊，最初的名聲還是比較好的。
攻滅西秦
後秦的西鄰是一個乞伏鮮卑人建立的國家。它的國號也叫作秦，史稱西秦。乞伏鮮卑人原居漠北，西晉時期開始遷徙到隴西。淝水戰後，其部落酋長乞伏國仁招集諸部，擁兵自立，有眾十餘萬人，逐漸割據隴西。
乞伏乾歸本來就是後秦統一關隴、進軍河西的障礙。西秦國力日強，特別是隆安四年（400年）乞伏乾歸把首都從金城東移至苑川（今甘肅榆中縣大營川地區），更使姚興感到不安。這年五月，姚興命令姚碩德將兵五萬，由南安峽進擊西秦。乞伏乾歸親自從苑川趕到前線，兩軍在隴西城（今甘肅隴西南）下形成對峙。由於深入敵境，人地生疏，樵道又被切斷，後秦軍隊逐漸陷入困境。姚興得到報告，立即封鎖消息，遠程跋涉，親自增援姚碩德。
乞伏乾歸採取誘敵深入的辦法，準備一舉殲滅後秦主力。他預先將精銳的中軍兩萬人埋伏在伯陽川，並在侯辰谷安排四萬人的外軍作為後繼。然後，他帶領幾千騎兵迎候姚興，以引誘敵人進入包圍圈。但是，交戰時恰遇災害性天氣，大風昏霧，遮天蔽日，乞伏乾歸迷失道路，與中軍斷絕聯繫，誤入外軍陣地。作戰計劃不能照常執行，西秦軍隊措手不及，被姚興打敗。乞伏乾歸丟棄大軍，輕騎遁回苑川。失去主帥的西秦軍隊三萬六千人皆放棄武器，投降後秦。後乞伏乾歸一度依附南涼，經過輾轉反覆，最終還是歸屬了姚興。
征服隴西之後，姚興的兵馬越過黃河繼續西進，先後消滅後涼，逼降南涼、北涼和西涼，占據西方重鎮姑臧（今甘肅武威）。這樣，後秦的疆域「南至漢川，東逾汝潁，西控西河，北守上郡」（《讀史方輿紀要》），成為十六國後期國力僅次於後燕的強盛王朝。
兵敗北魏
北魏道武帝拓跋珪曾遣使求婚於後秦，遭拒絕。後秦弘始三年(401)正月，北魏軍攻後秦屬黜弗、素古延等諸部 [3]。從此後秦、北魏有隙。二月，北魏軍復攻後秦，秦廷大震，遂選兵訓卒，謀伐北魏。五月，後秦主姚興遣義陽公姚平、尚書右僕射狄伯支等率步騎4萬攻北魏，自領大軍後繼，命尚書令姚晃輔太子姚泓守都城長安（今西安西北）。姚平攻北魏乾壁（今山西臨汾南汾河東岸），60餘日後拔之。七月，拓跋硅遣毗陵王拓跋順、豫州刺史長孫肥率6萬騎為前鋒，自領大軍隨後進擊後秦軍。
八月，拓跋珪至永安（今霍州），姚平遣驍將率200精騎偵察北魏軍，遭長孫肥逆擊，全部被俘。姚平引兵退走，至柴壁，閉城固守。拓跋硅領軍追至，將其圍困。姚興率4.7萬人往救，欲據柴壁對岸的天渡運糧以濟姚平。拓跋硅納部將之策，令部眾架浮橋，進至汾西（今汾河西岸），築圍以阻之。柴壁一戰是對姚興的一次重大打擊，從此後秦再也無力東進與北魏抗爭，實際上已經失去了奪取中原的希望。
弘始五年（403年），後秦向南方擴張領土，取得成效。當時東晉王朝內部發生變亂，荊州刺史桓玄從上游起兵，長驅攻入建康。桓玄逼迫晉安帝禪位於己，改國號為楚。桓玄之變，加劇了東晉統治集團的內部矛盾，一些不滿桓玄統治的官吏北上投降後秦。他們為姚興提供了南方社會虛弊的真實情況，加強了他南下用兵的信心。這一年，姚興先後攻取了東晉的南鄉、順陽、新野等十二郡土地。同年，後秦的軍隊還重創了仇池（今甘肅成縣西）的割據政權，迫使仇池王楊盛送子為質，接受姚興的封號。
喪失河西
消滅南涼、占據姑臧以後，後秦在河西地區的統治遇到一定的困難。由於這一帶從來不是羌人活動的地區，姚興為保住姑臧，每年都得投入大量的兵力。兵力緊張，再加上表面接受後秦封號的北涼國主沮渠蒙遜和南涼國主禿髮傉檀都覬覦着這座要塞，姚興感到壓力很大。所以到弘始八年（406年），他已有意放棄姑臧。涼州刺史王尚到任五年，政績突出。在遠離長安，困守孤城的困難條件下，他輕身率下，躬儉節用，努力發展生產，安定人心，受到涼州各族人民的擁護。後秦政權對河西地區的統治正在日趨鞏固。
這年六月，禿髮傉檀為了討好姚興，特地獻上三千匹戰馬和三萬頭羊只。姚興認為在諸涼的國主中，唯有禿髮傉檀最忠於自己。於是，他下令將王尚調回長安，改任禿髮傉檀為涼州刺史。隨着姑臧的喪失，後秦的勢力逐漸退出河西，唯一保留下來的只是對諸涼名義上的領屬關係。同年，姚興的另一重大失誤是將南鄉十二郡歸還東晉，極大地削弱了自身的力量。
赫連叛秦
弘始九年（407），赫連勃勃建立的大夏政權突然崛起在後秦的北方，成為姚興無法擺脫的威脅和災難。赫連勃勃被拓跋珪打垮後一文不名，毫無力量。自接受後秦的封號、統領舊部以來，他的羽翼才日漸豐滿起來。秦魏戰後，姚興為對付北魏，改任赫連勃勃鎮朔方，並以三交五部鮮卑及雜虜二萬餘落撥他管轄。赫連勃勃實力大增，遂決定叛秦自立。
弘始八年（406年），他把柔然可汗社獻給姚興的八千匹戰馬劫獲，並以射獵的名義襲殺了岳父沒弈干，並其部眾。次年六月，他自稱天王、大單于，建國號為大夏。在陸續打敗一些部落和割據勢力之後，赫連勃勃開始騷擾姚興。十月，他連陷後秦的北部諸戍。有的部下建議他定都高平，赫連勃勃不同意。他認為專固一城，不能發揮騎兵高速度作戰的特點。他要採取是倏來忽往的突襲戰術，使姚興疲於奔命，防不勝防，果然奏效。在鐵弗騎兵的襲擊下，後秦嶺北地區整天處於緊張狀態，根本無法進行正常的生活。
弘始十一年（409年）正月，姚興重新調整兵力，派出以其弟姚沖為主帥、大將狄伯支為副帥的四萬騎兵襲擊赫連勃勃。不料，事情中途有變，姚沖企圖回兵長安，奪取政權。狄伯支拒絕參與陰謀，被姚沖毒死。事變雖被姚興迅速平息，但是預期的軍事目的沒有達到。三個月後，赫連勃勃卻成功地襲擊了後秦的平涼，搶虜人口七千餘戶，並進屯平涼以南的依力川。
赫連勃勃把南下騷擾姚興作為既定國策，導致後秦與大夏間的戰爭頻繁發生。此後一直到姚興病死，在雙方的戰鬥中，後秦很少有獲勝的機會，而驍騎風馳的夏人卻使平涼、杏城、定陽（今陝西延長縣南）等重鎮幾度易手，先後消滅秦軍近十萬人，搶掠人口兩萬多戶，牲畜財產不計其數。一而再的戰爭失利和姚碩德、姚緒、尹緯等著名文臣武將的相繼去世，使姚興的處境日益困難。為了避免更多的人口落入赫連勃勃的手裡，姚興將數千戶邊鎮居民安置到內地陳倉（今陝西寶雞市東）。為了集中兵力，他將增援南燕的軍隊撤回；為了彌補國用不足，他增加在關津渡口的商稅，甚至對鹽竹山木，也巧立名目擴大稅收。姚興的這些措施，並沒有幫助他擺脫困境。撤回援燕的軍隊，造成東晉迅速攻滅南燕，轉而威脅後秦；增加稅目，極大地加重了人民負擔，激化了階級矛盾。姚興飲鴆解渴、殺雞取卵，為自己釀成了新的苦酒。
內部爭鬥
弘始十六年（414）五月，姚興突患重病。後秦皇室內部發生權力之爭，幾乎演成大規模的內戰。
亂子是由皇子姚弼謀奪皇太子姚泓之位引起的。在姚興的諸子中，皇長子姚泓並不受寵。這主要因為姚泓性格寬和、才能平庸，且又體弱多病。早在元興元年（402年）立太子時，姚興對他就頗為猶豫。姚興喜愛皇子姚弼，認為他是比較理想的繼承人，因此平素格外寵信。野心很大的姚弼逐漸滋生奪嫡的欲望。
弘始十八年（416年）二月，姚興病勢轉重，自知不久人世，遂下令太子監國。姚弼的黨羽在謀殺姚泓和劫持姚興的計劃未逞後，開始策劃入宮作亂。姚興終於下令收繳姚弼的武裝，逮捕姚弼。姚弼的死黨姚洸誤信姚興已死的謠傳，帶兵攻打端門，皇城內外展開了激烈的戰鬥。姚興勉強支撐病體，被人扶到殿前，宣布處死姚弼。亂軍失去鬥志，潰散而去。事變平息的第二天，姚興病發去世，終年五十一歲。
太子姚泓繼位，東晉劉裕北伐，進攻後秦，收復洛陽。後秦宗室卻骨肉相殘，自相削弱。
亡於東晉
東晉義熙十二年（後秦永和元年，416)，劉裕在攻滅南燕和益州割據勢力、鞏固其朝內地位後，欲揚威於外，謀北伐後秦。義熙十二年正月，後秦主姚興遣兵攻東晉雍州之襄陽，被東晉雍州刺史趙倫之擊敗，為劉裕北伐找到藉口。加之此時姚興病死，姚泓新立，兄弟相殺，關中騷亂。西秦又襲擾其西，胡夏威脅其北。與其有姻親關係的北魏因連年災荒和受柔然進擾，無力對其支援。劉裕獲悉後秦內外交困，遂於三月拜中外大都督，籌備伐後秦。
時沈田子、傅弘之等率兵千餘已襲破武關，占據青泥（今陝西藍田）。姚泓原擬親率大軍至定城迎擊劉裕軍，又恐沈田子等襲其側後，故決定先滅沈田子、傅弘之部後再合力迎擊東晉軍主力。沈田子聞姚泓率數萬步騎來攻，欲擊之。傅弘之以敵眾我寡為由，勸阻出戰。沈田子認為，兵貴用奇，不在眾，乘其營陣未立，攻之可破。即率部出戰，傅弘之跟進。後秦兵合圍數重，沈田子激勵士卒決死奮戰。東晉軍踴躍奮擊，大敗後秦兵，斬萬餘人。姚泓敗奔霸上（今西安東）。時劉裕遣沈林子率萬餘精騎增援也到，隨即追擊。關中郡縣多暗地來歸。此戰勝利，有力地策應了主力西進。但攻蒲阪的朱超石部失利，退至潼關。
劉裕大軍西進至洛陽，於八月進抵潼關，以朱超石為河東太守，使與振武將軍徐猗之率軍北渡河，攻蒲阪，掩護主力北翼。適逢連日大雨，河水暴漲。劉裕依王鎮惡所請，命其率水軍溯渭水趨長安。駐定城的姚贊和屯於香城 （今陝西大荔東南）的恢武將軍姚難，為王鎮惡部所逼，引師西退。因渭水泛濫，姚贊等北渡不成。王鎮惡部水陸並進，追及姚難。姚泓由霸上進至石橋（長安東北）接應姚難，並派鎮北將軍姚強與姚難合兵屯涇上（今高陵境）以拒之。王鎮惡遣部將毛德祖率兵進擊，破之。姚強戰死，姚難逃往長安。姚贊退至鄭城（今華縣）,劉裕率大軍進逼。時後秦軍在長安附近尚有數萬人。
姚泓急令姚贊守霸東（今灞河之東），將軍姚丕守長安城北之渭橋，輔國將軍胡翼度守城東北之石積，姚泓自守城西逍遙園。王鎮惡部乘蒙沖小艦逆渭水而進，兵皆隱於艦內。後秦兵只見艦進而未見人，十分驚異。艦至渭橋，王鎮惡即令軍士食畢皆執兵器棄艦登岸，背水死戰，大敗姚丕所部。姚泓引兵往救，因逼水地狹，又遇姚丕部敗退，自相踐踏，不戰而潰，單騎逃還王宮。王鎮惡率眾從長安北門入城，姚泓領數百騎逃奔石橋。姚贊得悉姚泓兵敗，當夜急率諸軍馳救，擬會姚泓於石橋，但長安城諸門已為晉軍所據。姚贊部不得過，一時驚散。是月二十四，姚泓被迫請降，後秦滅亡。歷三主，三十四年。
大興佛事
弘始七年（405年），姚興在長安開闢逍遙園，以此處作為僧人鳩摩羅什的譯經場。鳩摩羅什之父為天竺人，娶龜茲女生羅什。七歲時，羅什隨母出家。青少年時期，他曾遊學罽賓、月氏等國，初學小乘，並旁通婆羅門哲學；後改學大乘，精研《由論》、《十二門論》等經典，稱譽西域諸國。呂光平西域，攜羅什至涼州。弘始三年（401年），姚興出兵破後涼，迎羅什到長安。鳩摩羅什至長安，時年五十八歲。初住草堂寺，收納僧徒三千人。姚興待羅什以國師之禮，尊崇備至，常親率群臣及僧眾聽他講經。羅什在涼州十八年，因此通曉漢文。他發現漢文譯經與梵文原經出入甚大，遂向姚興建議重新譯經。經羅什之手，前後譯經共有九十八部，四百二十五卷。在中國佛教史上，鳩摩羅什譯經是件大事。龍樹中觀宗大乘學說的主要經典，由羅什最終譯完；他還對小乘成實宗經典的翻譯，作出了大量貢獻。鳩摩羅什譯經的態度比較嚴肅，力求譯文典雅而又不失原意。從這個意義說，他的譯經活動不但有利於佛教的傳播，而且奠定了中國翻譯文學的基礎。
在姚興的提倡和鼓勵之下，後秦舉國上下崇信佛教，一時寺院佛塔林立，僅長安一地的僧人就有五千多人，各地事佛的人達到「十室而九」的地步。姚興倡導的佞佛之風，耗費大量物質財富，弄得儲用殫竭，人民疲弊，嚴重影響關隴地區社會生產力的進一步發展。後秦的國力開始衰退，走上下坡路。