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狐狸精被殷洪用阴阳镜罩住，求生不得。纣王得知了妲己的真实身份后，终是情缘难断，明知对方是千年狐狸精，还是赶去搭救。纣王以父子之情、帝王之勇，从殷洪手中救出了狐狸精，并与狐狸精陷入人与妖的不伦之恋中。大周武王姬发代天伐纣，拜姜子牙为扫荡成汤天宝大元帅，正式起兵伐纣，一路声势浩大，震动了朝歌。狐狸精向纣王献策，请邓九公挂帅，可破周兵。申公豹又荐能人土行孙。土行孙入土潜至西岐，被姜子牙设计巧擒，归顺姜子牙，又共同设计骗来邓婵玉成婚，策反了邓九公。广成子知姜子牙东进，派弟子殷郊下山伐纣，殷郊再次倒戈，归纣伐周，并收了白龙山的温良、马善，与大周为敌。广成子力劝殷郊回头，殷郊用宝物武力相向。杨戬与马善大战，将其擒获。受周武王之命姜子牙去昆仑山取照妖镜，在照妖镜照射下，发现马善竟是一个灯芯，这才找到了装载灯芯的琉璃灯，收走了马善。姜子牙下令破殷郊前营，殷郊手下尽亡，天犁从殷郊头上犁过，殷郊应了自己死于犁下的誓言。一直在寻找哥哥的殷洪，得知了同胞哥哥殷郊已死，悬梁自尽，周武王等为此疼心不已，更加激起了对殷商纣王的满腔仇恨。申公豹设毒计欲杀死武王姬发。大周军队攻至佳梦关，胡氏兄弟联合劫营，周军伤亡惨重，武王失踪。姜子牙返回佳梦关，命杨戬变化成武王，以稳住军心，同时派出雷震子等大力寻找武王姬发。从此，姬发流落民间，以贫民之身，与质朴的子鱼姑娘相遇，患难与共，渐渐产生爱情，经历了千辛万苦，二人才双双返回了周营。青龙关之战，邓九公被陈奇斩杀。武王有意要娶民女为妻的事，传到了姬发祖母耳中，老祖母非常的不悦，到处替孙子张罗门当户对之人选，惹出很多的误会。