中國基金投資者獲得感洞察報告2022檢視原始碼討論檢視歷史

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《中國基金投資者獲得感洞察報告2022》，中國證券報 編，出版社： 新華出版社。

書籍是知識的源泉，只有書籍才能解救人類，只有知識才能使我們變成精神上堅強的、真正的、有理性的人。唯有這種人能真誠地熱愛人，尊重人的勞動，衷心地讚賞人類永不停息的偉大勞動所創造的最美好的成果。

內容簡介

本書由中國證券報組織14家公募基金、3家證券公司和多位專家共同編寫。全書分為概述、基民投資盈利篇、基金投顧篇、基金投教篇，通過大數據和投資者畫像，客觀真實地呈現了基金投資者獲得感狀況，分析了基民投資過程中各種行為與回報的關係，探尋了影響投資者獲得感的關鍵因素，並建立了提升投資者獲得感清晰可比的定量研究框架，對許多投資難題進行了具象化解答。本書很多數據是首次披露，具有很強的說服力，對基金管理人、銷售機構做好投教和客戶陪伴，改善投資者行為偏差，提升投資體驗，具有很高的參考價值；同時，也可以作為基民投資的參考用書。

目錄

序一堅守持有人利益至上初心不斷提升投資者獲得感

序二攜手同心提升基金投資者獲得感

概述

投資者獲得感，行業行穩致遠的基石

一、提高投資者獲得感的重要意義

二、投資者獲得感的評價

三、如何提升投資者獲得感

基民投資盈利篇

基民真實投資收益計算方法與增益係數

一、基民投資收益的計算方法

二、基於內部收益率計算的基民投資收益

三、基民增益係數

基金投顧篇

引言

第一章投資者畫像分析

一、投資者的性別、年齡、地域分布

二、平均持倉時長：投顧用戶更偏向長期投資

三、平均持倉規模：提升空間未來可期

四、投資經驗分布：投顧用戶更「老到」

五、投資者持有基金數量：投顧用戶更「多情」

第二章投資者行為分析

一、用戶分層掃描：基金投顧為不同的用戶帶來了什麼

二、投資者數據關聯視角：什麼決定了投顧用戶的盈虧

第三章投顧機構的投研力量

一、外引與內建：投研團隊構建差異

二、從建庫到下單：投顧策略實施流程

三、「以顧定投」的資產配置法則

四、選基不易：投顧持倉法則

五、基金投顧演化升級之策

第四章投顧機構的顧問溫度

一、顧問服務流程全掃描

二、金融科技助力投資者個性化需求

三、考核指揮棒加持顧問端

四、建設客戶「心理賬戶」

五、投顧機構攜手大V

第五章基金投顧大有可為

一、長路漫漫直面挑戰

二、中關投顧市場發展歷程

三、基金投顧未來可期

基金投教篇

第一章基金投資者教育發展及現狀

一、基金投資者教育工作的背景

二、基金投資者教育工作的意義

三、公募基金投資者教育現狀

四、基金投教內容與形式

第二章投教對於基金投資行為的影響

一、基金投資者畫像

二、影響投資者盈利的「投資行為」

三、投教對基金決策行為的影響

第三章提升基金投教工作的思考與建議

第四章基金投資者教育部分案例點評

一、《公募權益類基金投資者盈利洞察報告》：用數據說話

二、《博時小劇場》：基金投教融入微電影

三、《好奇心營地》：深度投研趣味化

四、《牛歐歐打卡紅山動物園》：創新投教「玩」法

五、《秒懂基金》：趣味動畫指數投教

六、《周五萬事屋》：系列化手繪指數科普

七、《心動的投資》：讓投教更年輕化

八、《博時FM》系列音頻：深度場景的深度學習

九、「嘉實微笑定投」：全鏈條專項服務

十、《牛歐歐的光陰故事》：與投資者共創投教內容

十一、《基金小藍車》：行動的投資補給站

十二、《和你在一起》：認識你的基金經理

十三、嘉實基金抖音號：從冷啟動到精細運營

十四、華夏基金定投團：讓基金經理長期陪伴客戶

十五、《華夏基金之不辯不明》：讓投資問題「越辯越明」