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企業融資實戰手冊》,副標題:全方位描繪融資路線圖,出版社: 電子工業出版社。

電子工業出版社成立於1982年10月,是工業和信息化部直屬的科技與教育出版社[1],享有「全國優秀出版社」、「講信譽、重服務」的優秀出版社、「全國版權貿易先進單位」、首屆中國出版政府獎「先進出版單位」等榮譽稱號[2]

內容簡介

隨着資本的流動性越來越強,有融資需求的公司不斷增多,融資已經進入一個從量變到質變的階段。在這種情況下,公司需要學習融資方法和技巧,積極創新自己的資本體系和發展路徑,儘快跟上新時代的潮流。然而,很多公司對融資沒有正確、系統的理解,也沒有足夠的能力將其付諸於實踐。本書可以幫助大家很好地解決這個問題。 本書為基礎篇和進階篇。基礎篇介紹了融資全流程,循序漸進地揭示了與融資相關的知識、方法、技巧;進階篇幫助大家提升融資能力,學會從投資者角度看問題,更好地維護創投關係,在規避風險的同時進行融資模式升級與融資戰略創新

目錄

基礎篇掌握融資全流程

第1章從0到1部署融資戰略2

1.1從0開始,為融資做準備2

1.1.1思考:每一家企業都需要融資嗎2

1.1.2透過企業的生命周期看融資3

1.1.3融資戰略的4個關鍵因素5

1.1.4解讀Oculus的融資戰略6

1.2融資途徑8

1.2.1天使投資8

1.2.2股權眾籌10

1.2.3PE投資12

1.3由融資衍生出的關鍵問題14

1.3.1外部資本究竟有多麼重要14

1.3.2為什麼要趁早融資15

1.3.3融資會為企業帶來什麼變化16

1.3.4上揚軟件:資本加持下的極速發展17

第2章風險投資的價值與操作分析19

2.1風險投資究竟是怎麼回事19

2.1.1風險投資概述19

2.1.2風險投資的特點20

2.1.3適合風險投資的企業21

2.2風險投資者的三大類型23

2.2.1有實力的風險資本家23

2.2.2專業的風險投資企業23

2.2.3經驗豐富的產業附屬投資企業24

2.3走進風險投資機構內部24

2.3.1背景調查:辨別風險投資機構的適配性25

2.3.2風險投資機構的投資周期25

2.3.3增值服務:風險投資機構的「小心思」26

2.3.4警惕冒*風險投資機構27

第3章盡職調查助力融資風控30

3.1盡職調查之財務維度30

3.1.1展示創造價值的能力30

3.1.2審核現金流、盈利和資產等事項31

3.1.3向投資者展示土地使用權等主要財產32

3.2盡職調查之法務維度33

3.2.1介紹企業的現狀及歷史沿革情況33

3.2.2提前核實股東與出資情況34

3.2.3向投資者展示重大事件35

3.3盡職調查之業務維度36

3.3.1企業情況:團隊產品市場與風險36

3.3.2對企業的股權現狀進行分析38

3.3.3通過行業發展方向突出企業的潛力38

3.3.4展示企業的業務經營情況39

3.4關於盡職調查的其他重要事項40

3.4.1處理好資料提交事宜40

3.4.2管理層訪談的技巧41

第4章股權分配方案與控制權維護43

4.1股權架構的設計43

4.1.1均分式股權架構堅決不可取43

4.1.2股權綁定與分期兌現44

4.1.3設計股權架構的3種方式45

4.2制定與優化股權分配方案47

4.2.1股權分配的核心:身份出資額貢獻47

4.2.2根據實際情況調整股權分配方案48

4.2.3制訂員工激勵池計劃49

4.2.4跟着Facebook學習股權分配51

4.3新型的動態股權分配52

4.3.1設置分配股權的里程碑53

4.3.2有原則地記錄各方所做的貢獻54

4.3.3重視股權轉讓限制55

4.4創始人的控制權一定不能丟57

4.4.1創始人占據股權的主導地位57

4.4.2通過有限合夥企業把持股權57

4.4.3簽訂投票權委託協議58

4.4.4簽訂股權代持協議59

4.4.5簽訂一致行動人協議59

第5章吸金商業計劃書撰寫指南60

5.1商業計劃書的核心內容60

5.1.1行業情況分析60

5.1.2產品與技術介紹62

5.1.3商業模式介紹63

5.1.4競爭分析:有無競爭壁壘65

5.1.5創始人與組織架構描述67

5.1.6財務數據:有重點地向投資者展示68

5.1.7資金的用途和融資規劃69

5.2商業計劃書的類型70

5.2.1路演型商業計劃書71

5.2.2工作型商業計劃書71

5.2.3驗證型商業計劃書72

5.3商業計劃書的優化73

5.3.1重視色彩搭配73

5.3.2以精美的排版效果「征服」投資者74

5.3.3儘可能多地使用數據75

5.4融資路演:展示商業計劃書77

5.4.1每一次路演都離不開PPT77

5.4.2巧妙地利用5W1H分析法79

5.4.3高效路演的技巧:掌控節奏80

第6章投資者篩選與談判技巧詳解82

6.1到哪裡尋找投資者82

6.1.1熟人、人脈圈82

6.1.2創業孵化平台84

6.1.3融資服務機構85

6.1.4社交媒體86

6.1.5通過郵件聯繫投資者87

6.2估值談判:別讓自己吃虧87

6.2.1思考:高估值對創業者更有利嗎87

6.2.2如何為企業估值88

6.2.3估值的常用計算方法90

6.3如何與投資者交流91

6.3.1調整心態,制定階段性目標91

6.3.2把見投資者當成一次面試92

6.3.3做到知己知彼92

6.3.4在必要時簽訂保密條款93

6.4關於談判,你要弄清這些問題93

6.4.1如何用實力掌握主動權94

6.4.2明確在何時、何地談判94

6.4.3團隊一起談判,如何配合95

6.4.4投資者想深入接觸的表現是什麼96

第7章融資協議框架與法務要點97

7.1融資的重要防線:投資意向書97

7.1.1投資意向書的內涵97

7.1.2投資意向書的法律效力98

7.1.3核心因素:估值、投資額度、交割條件99

7.2融資協議中的主要條款100

7.2.1回購條款100

7.2.2董事會席位條款101

7.2.3一票否決權條款102

7.2.4優先購買權條款104

7.2.5優先跟投權條款104

7.2.6優先清算權條款105

7.2.7隨售權與拖售權條款107

7.2.8反稀釋條款107

7.2.9估值調整條款108

7.3融資協議背後的隱藏風險109

7.3.1股權鎖定條款:創業者無法動用股權109

7.3.2可能致命的對賭協議110

7.3.3會籤條款的危害不可小覷112

7.3.4謹慎識別私人財產擔保條款112

7.4案例分析:融資協議糾紛及一審民事判決113

7.4.1某股權轉讓糾紛及一審民事判決113

7.4.2某債務糾紛及一審民事判決114

7.4.3某股東認定糾紛及一審民事判決115

7.4.4某融資協議糾紛及一審民事判決116

  • 階篇修煉**融資能力

第8章融資術語與風險投資的邏輯探究118

8.1投資者常用的融資術語118

8.1.1項目118

8.1.2商業模式119

8.1.3現金流119

8.1.4盡職調查120

8.1.5股權121

8.1.6市盈率121

8.1.7**公開募股122

8.2關於風險投資的必知關鍵點123

8.2.1本土風險投資者的強大競爭力123

8.2.2技術當道,新型風險投資者崛起124

8.2.3天使時代,風險投資者的發展趨勢124

8.3小心風險投資者背後的陷阱126

8.3.1風險投資者背後的陷阱有哪些126

8.3.2被風險投資者設陷阱,損失一大筆錢127

第9章從投資者的角度看「勢」「事」「人」129

9.1投資者如何看「勢」129

9.1.1半導體及MES的廣闊市場129

9.1.2醫療健康領域有潛力131

9.1.3企業級應用崛起132

9.1.4AppliedMaterials:深耕半導體領域134

9.2投資者如何看「事」135

9.2.1關注市場規模足夠大的細分賽道135

9.2.2企業可以解決多少用戶的問題137

9.2.3高頻和剛需是不變的真理137

9.2.4可規模化複製的商業模式更有吸引力138

9.3看「人」之受投資者歡迎的創業者139

9.3.1格局大,不拘泥於眼前的利益139

9.3.2專業知識和實踐經驗豐富140

9.3.3有恆心,肯堅持140

9.3.4求知慾和洞察力強141

9.3.5具有強大的領導及決策能力141

9.4看「人」之不受投資者歡迎的創業者142

9.4.1在某些方面存在能力缺陷142

9.4.2個人生活或家庭有問題143

9.4.3突然從傳統行業投身於互聯網行業144

9.4.4有多個項目145

9.4.5過於「佛系」145

第10章創投關係認知與維護技巧147

10.1投資者與創業者的關係認知147

10.1.1接觸階段:雙方各取所需147

10.1.2投後早、中期:正、副駕駛員的關係148

10.1.3後期:天上的鷹與地上的蛇148

10.2從天使輪融資走向C輪融資的創投組合148

10.2.1天使輪融資:用好項目吸引投資者149

10.2.2A輪融資:與投資者保持聯繫150

10.2.3B輪融資:為投資者打造歸屬感150

10.2.4C輪融資:為投資者提供更多幫助151

10.3優秀的投資者能為創業者做什麼152

10.3.1提供資金與資源支持153

10.3.2成為企業的資產評估員154

10.3.3給出**的轉型建議154

10.3.4賦予企業強大的背書效應155

第11章融資中的誤區與陷阱157

11.1關於融資的認知誤區157

11.1.1隻要企業不缺錢,就不需要融資157

11.1.2融資金額越大越好159

11.1.3「感情*」可以吸引投資者159

11.1.4投資者的懷疑根本不重要160

11.2融資中可能出現的陷阱161

11.2.1遇到不靠譜的投資者161

11.2.2商業機密被投資者竊取162

11.2.3投資周期過長,影響估值163

11.2.4沒有提前了解投資者164

11.3低風險融資案例詳解165

11.3.1羅輯思維:打造「知識眾籌」模式166

11.3.2Soomla:輕鬆吸引多位天使投資者168

11.3.3餓了麼:拿到7輪以上融資的秘訣169

第12章市值管理能力建設與增強172

12.1市值影響行業地位172

12.1.1二八法則:行業diyi的利潤更豐厚172

12.1.2蘋果公司:獲取智能手機行業大部分利潤173

12.2市值管理雙公式與三理論175

12.2.1市值管理雙公式175

12.2.2市值管理三理論176

12.3市值管理模型分析180

12.3.1高市值帶來更大的融資規模181

12.3.2精準地判斷宏觀經濟形勢182

12.3.3找到合適的對標企業183

12.3.4巴菲特為什麼鍾情於3G資本184

第13章融資模式升級與融資戰略創新188

13.1新型融資模式盤點188

13.1.1信用擔保型融資模式188

13.1.2租賃型融資模式189

13.1.3抵押型融資模式190

13.1.4基金融資模式190

參考文獻

  1. 我國出版社的等級劃分和分類標準,知網出書,2021-03-01
  2. 關於我們,電子工業出版社