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中歐基金管理有限公司(簡稱「中歐基金」)成立於2006年7月19日,是經中國證監會批准的公募基金管理公司,註冊資本1.88億元人民幣。是國內員工持股的公募基金管理公司之一,擁有國資、外資、員工持股以及民企的混合所有制背景,致力為客戶提供超越市場的長期回報,打造「聚焦業績的主動投資精品店」。
自2014年起,連續5年蟬聯「金牛基金管理公司」。截至2019年6月末,中歐基金資產管理規模超過3000億,近五年股票投資主動管理收益率140.22%,穩居行業前三。
2018年8月7日,中歐基金管理有限公司、萬家基金管理有限公司等14家基金公司拿到首批養老目標基金批文。
2019年,中歐基金旗下銷售子公司上海中歐財富基金銷售有限公司,
首批獲准開展基金投顧業務試點,成為5家試點機構之一。經營範圍:基金募集、基金銷售、資產管理和經中國證監會許可的其他業務。
目錄
中歐基金桑磊:疫情衝擊股市難免波動 債券收益率下行會利好債市
進入2020年,養老第三支柱建設迎來向上拐點。面對諸多養老金融產品同台競技,已經運行了一年多的養老目標基金無論從業績還是規模上,優勢都十分顯著。以中歐基金旗下的目標日期基金為例,根據Wind數據顯示,截至2月28日,中歐養老2035A最近一年淨值增長率為17.54%,期間最大回撤6.55%,同期上證綜指最大回撤16.03%。
作為個人養老投資的工具,養老目標基金不僅需要控制淨值回撤的風險,同時也要追求一定的收益率。中歐養老2035基金經理桑磊指出,只有通過布局權益類資產才有機會爭取足夠的投資收益率,再通過長期的積累,才有可能避免未來個人養老資金不足的問題。由於我國金融資產的整體波動較大,一如今年春節後的市場走勢,對普通投資者而言,長期持有養老目標基金是不錯的選擇。
Wind數據顯示,截至2020年2月28日,以滬深300指數、中債財富指數作為權益、固收資產代表,近15年年化回報率分別為9.50%、4.37%,顯示金融市場具備較好的長期投資價值。數據進一步顯示,基金資產在長期收益率上顯著優於相應的權益資產和債券資產,中國混基指數、中國債基指數同期年化回報率達14.61%、6.86%。公募基金主動管理優勢顯著,在進行合理資產配置的基礎上,養老目標日期基金能夠依據生命周期不同特徵動態調整基金資產,為投資者提供完整的養老周期資產管理服務。
為了保證養老基金產品的運作,中歐基金單獨設立了養老基金管理團隊,組內成員具備豐富的大類資產配置經驗,大都具有保險資產負債匹配、戰略資產配置、戰術資產配置以及股票、債券、基金等多品種投資經驗。首批養老目標基金——中歐養老2035A自2018年10月10日成立以來總回報24.58%,同期滬深300指數、中債綜合指數漲幅19.81%、9.23%。另一隻養老產品中歐養老2050A自2019年5月10日成立以來,也取得了16.71%的好成績。
對於後市,基金經理桑磊認為,受到疫情衝擊,股市免不了波動,但同時債券收益率下行會利好債市。但短期下跌和波動不影響股市長期價值,暫不會考慮主動大幅調整倉位,在市場波動加大時追漲殺跌很容易犯錯。結構上,消費和周期受此次影響比較大,相對而言科技成長板塊或有更多機會。[1]
企業文化
中歐基金致力成為具有全球競爭力的資產管理精品提供商。秉承「客戶第一、正直誠信、追求卓越、平等尊重、團隊精神」的核心價值觀,打造聚焦業績的多策略投資精品店,為客戶提供卓越的長期投資業績和一流服務,為投資者創造長期價值。
企業團隊
中歐基金堅持基於基本面研究的長期投資理念,匯聚投資研究團隊,建立了研究驅動、團隊協同的"1C+5P"投研模式,致力於為投資人獲取超越市場的長期回報。。
業務範圍與資格
中歐基金專注於主動投資管理能力,依託投研團隊深度分析、審慎決策,為投資者贏得回報。
經營範圍:基金募集、基金銷售、資產管理和經中國證監會許可的其他業務。
2019年——旗下子公司上海中歐財富基金銷售有限公司獲准開展基金投顧業務試點,成為首批5家試點機構之一。
管理規模:截至2016年6月底,
中歐基金共管理逾1000億元公募資產。
2015年——中歐基金旗下的在線交易及客戶服務的公司上海中歐財富基金銷售有限公司成立
2014年——獲得保險外包資格
2014年——中歐基金股權改革方案獲准實施,實現核心團隊持股
2013年——中歐基金子公司「中歐盛世資產管理(上海)有限公司」成立
2011年——獲得特定客戶資產管理業務資格
2006年——中歐基金成立
股權架構:員工主導的混合所有制
2014年,中歐成為國內首家實施員工持股的公募基金,核心員工成為公司重要股東,擁有國資、外資、員工持股以及民企的混合所有制背景。
中歐基金股東由中外多方實力機構組成:
其中:意大利意聯銀行股份合作公司持股25%;上海睦億投資管理合夥企業(有限合夥)出資比例20%;國都證券有限責任公司持股20%;北京百駿投資有限公司持股20%;萬盛基業投資有限責任公司持股3.3%;中歐基金有限公司員工合計持股11.7%。
員工是中歐的重要股東。未來,中歐員工持股比例將進一步上升。
員工持股對公司治理結構及戰略定位的長期穩定有重要意義。
有利於吸引並保留優秀的人,實現基金管理人與基金投資人的利益長期一致。
有助於解決公募基金行業人員流失尤其是基金經理流動率太高的行業困境。
企業榮譽
公司蟬聯金牛基金公司
中歐基金管理有限公司連續五年蟬聯金牛基金公司(2014年、2015年、2016年、2017年、2018年,《中國證券報》)。
截至2019年6月末,中歐基金的固收資管規模已突破2000億元,過去一年、過去兩年、過去三年的整體業績都排在行業前1/6。
海外晨星評級
中歐新趨勢混合(LOF)榮獲晨星(中國)「2017年度基金獎」,
兩隻產品(中歐明睿新常態混合和中歐行業成長混合(LOF))獲晨星2020年度基金獎提名。
中歐智能組合
2017年6月初,中歐基金旗下子公司錢滾滾的APP中歐錢滾滾推出「智能組合」服務,中歐錢滾滾APP上線了中歐股票全明星」和「股債金經典平衡」兩個組合。
上海中歐財富基金銷售有限公司成立於2015年8月14日,是中歐基金管理有限公司控股的基金銷售子公司,註冊資本8000萬元。公司聚焦互聯網領域,主要提供公募基金等金融產品的互聯網在線銷售服務。
公司自主研發的交易平台「中歐錢滾滾」在2015年10月30日上線。覆蓋貨幣基金、債券基金、混合基金、股票基金、海外QDII基金等全天候資產。中歐錢滾滾致力於為客戶提供一站式理財解決方案,2018年4月,錢滾滾研發並上線了水滴智投、水滴養老、智慧定投等服務,並於2019年獲准開展基金投顧業務試點,致力於為投資人及合作夥伴提供一站式互聯網財富管理解決方案。
平台經證監會核准資格並執行監管,
是基金業協會會員單位。
「滾錢寶」是中歐錢滾滾為投資者制定的活期理財賬戶,對接中歐滾錢寶貨幣基金 ,主要投資於銀行存款、有固定票息的債券等品種。一分錢起購,提供隨取隨用的T+0服務。目前已實現清算升級,日日清算,周末也可看到收益。支持快速取現,實時到賬,隨取隨用,2016年7月28日開始,中歐滾錢寶正式對接民生如意寶,強強聯合,共創新篇章。銀河證券數據顯示,中歐滾錢寶貨基包攬2016年一季度、二季度以及上半年貨幣基金冠軍。(截至2016年6月30日)
多策略精品店
2016年10月,借旗下電商平台錢滾滾開放代銷之際,中歐宣布正式開啟多策略精品店2.0計劃,致力於打造理財精品店。從2013年改制至今,公司集中精力為投資者提供「精品」基金,這可以視為「多策略精品店」的1.0版本。中歐基金將着眼於精品店2.0版本的升級,以求為客戶提供一站式理財解決方案。