中國財富管理顧問營銷實戰檢視原始碼討論檢視歷史
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《中國財富管理顧問營銷實戰》，薛楨梁，鄔瑜駿 著，出版社： 中信出版集團 ， 中信出版社。
中信出版社成立於1988年，隸屬於中國中信集團有限公司，是國家新聞出版署批准成立的第一家由中央企業主管、主辦的圖書出版機構，擁有圖書[1]、報刊、電子、音像和網絡出版及批發零售全牌照。2008年，中信出版社改制為中信出版股份有限公司；2013年發展為中信出版集團[2]。
內容簡介
《中國財富管理顧問營銷實戰》幫助中國財富管理顧問提高高淨值客戶大單成交率。
《中國財富管理顧問營銷實戰》為聚焦於高淨值客戶群體的財富管理前端業務人員，構建完整的知識體系，並通過科學的營銷方法與實戰，幫助其從客戶真實的財富管理需求的角度實現「我認為客戶需要」向「客戶認為自己需要」的轉變，進而達成大單成交，並高效、高質服務於客戶，幫助高淨值人士解決在財富轉移和傳承上的核心訴求。
《中國財富管理顧問營銷實戰》作者以在財富管理培訓領域近十年的沉澱，通過對高淨值客戶的深度研究，以及對從業人員困境現狀的總結，構建出財富管理前端業務人員需要具備的核心知識體系的四個重要緯度，即「資商、法商、稅商、企商」，以及如何學以致用地將上述專業知識通過科學營銷方法「問導法」釋放專業價值，即可謂「四商一法」。
其中，資商板塊着重解讀與財富管理密切相關的宏觀經濟、大類資產原理以及資產配置實務;法商板塊着重解讀高淨值人士的多重財富法律風險以及財富法律風險防範的法律工具;稅商板塊着重解讀高淨值人士在涉內涉外的企業經營、移民、投資、貿易及傳承等方面涉及的稅務風險與稅務規劃;企商板塊着重解讀基於企業生命周期視角下的企業主個人、家庭與企業綜合財富管理;問導法着重解讀怎樣通過大單視角的科學問話體系真正實現高淨值人士對自身需求的認知，從而觸發購買慾望。
2018年年底至2019年年初的中國稅制改革，使得第一版教材中關於稅務的內容需要較大調整，第二版主要在「稅商篇」進行了內容更新，並對「法商篇」和「資商篇」根據業務需求進行了修訂與完善。
作者介紹
薛楨梁：明業國際金融認證標準(上海)有限公司董事長，中國家族財富管理營銷體系「四商一法」創始人。
美國伊利諾伊理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監、美國大都會金融服務公司芝加哥地區金融規劃部總監、國信人壽上海營業總部總經理、北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持將國際金融理財師(CFP)資格認證引入中國金融業，並使此資格認證成為中國零售金融業quanwei的認證標準。在美國高淨值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺產規劃和家族財富管理，其服務的客戶家庭平均淨資產過千萬美元。曾為中國工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯泰大都會人壽保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高淨值客戶服務營銷方面的專家。上海市教育發展基金會理事，2018年中國改革創新優秀企業家。
鄔瑜駿|博士CFA/FRM/CFP
財金通教育科技(上海)有限公司首席專家
蔡昶|律師
上海承以信律師事務所創始合伙人
北京大成(上海)律師事務所原合伙人
徐祖明|註冊會計師
德勤華東區全球企業稅服務領導合伙人
德勤中國政府及公共服務領導合伙人
蔣辰逵|律師
融力天聞律師事務所高級合伙人
宮雅敏|美國財務規劃師
中美聯泰大都會人壽保險有限公司
大客戶首席專家顧問
周暢
中宏保險【宏運世家】家族辦公室合伙人