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事实揭露 揭密真相
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企业融资实战手册》,副标题:全方位描绘融资路线图,出版社: 电子工业出版社。

电子工业出版社成立于1982年10月,是工业和信息化部直属的科技与教育出版社[1],享有“全国优秀出版社”、“讲信誉、重服务”的优秀出版社、“全国版权贸易先进单位”、首届中国出版政府奖“先进出版单位”等荣誉称号[2]

内容简介

随着资本的流动性越来越强,有融资需求的公司不断增多,融资已经进入一个从量变到质变的阶段。在这种情况下,公司需要学习融资方法和技巧,积极创新自己的资本体系和发展路径,尽快跟上新时代的潮流。然而,很多公司对融资没有正确、系统的理解,也没有足够的能力将其付诸于实践。本书可以帮助大家很好地解决这个问题。 本书为基础篇和进阶篇。基础篇介绍了融资全流程,循序渐进地揭示了与融资相关的知识、方法、技巧;进阶篇帮助大家提升融资能力,学会从投资者角度看问题,更好地维护创投关系,在规避风险的同时进行融资模式升级与融资战略创新

目录

基础篇掌握融资全流程

第1章从0到1部署融资战略2

1.1从0开始,为融资做准备2

1.1.1思考:每一家企业都需要融资吗2

1.1.2透过企业的生命周期看融资3

1.1.3融资战略的4个关键因素5

1.1.4解读Oculus的融资战略6

1.2融资途径8

1.2.1天使投资8

1.2.2股权众筹10

1.2.3PE投资12

1.3由融资衍生出的关键问题14

1.3.1外部资本究竟有多么重要14

1.3.2为什么要趁早融资15

1.3.3融资会为企业带来什么变化16

1.3.4上扬软件:资本加持下的极速发展17

第2章风险投资的价值与操作分析19

2.1风险投资究竟是怎么回事19

2.1.1风险投资概述19

2.1.2风险投资的特点20

2.1.3适合风险投资的企业21

2.2风险投资者的三大类型23

2.2.1有实力的风险资本家23

2.2.2专业的风险投资企业23

2.2.3经验丰富的产业附属投资企业24

2.3走进风险投资机构内部24

2.3.1背景调查:辨别风险投资机构的适配性25

2.3.2风险投资机构的投资周期25

2.3.3增值服务:风险投资机构的“小心思”26

2.3.4警惕冒*风险投资机构27

第3章尽职调查助力融资风控30

3.1尽职调查之财务维度30

3.1.1展示创造价值的能力30

3.1.2审核现金流、盈利和资产等事项31

3.1.3向投资者展示土地使用权等主要财产32

3.2尽职调查之法务维度33

3.2.1介绍企业的现状及历史沿革情况33

3.2.2提前核实股东与出资情况34

3.2.3向投资者展示重大事件35

3.3尽职调查之业务维度36

3.3.1企业情况:团队产品市场与风险36

3.3.2对企业的股权现状进行分析38

3.3.3通过行业发展方向突出企业的潜力38

3.3.4展示企业的业务经营情况39

3.4关于尽职调查的其他重要事项40

3.4.1处理好资料提交事宜40

3.4.2管理层访谈的技巧41

第4章股权分配方案与控制权维护43

4.1股权架构的设计43

4.1.1均分式股权架构坚决不可取43

4.1.2股权绑定与分期兑现44

4.1.3设计股权架构的3种方式45

4.2制定与优化股权分配方案47

4.2.1股权分配的核心:身份出资额贡献47

4.2.2根据实际情况调整股权分配方案48

4.2.3制订员工激励池计划49

4.2.4跟着Facebook学习股权分配51

4.3新型的动态股权分配52

4.3.1设置分配股权的里程碑53

4.3.2有原则地记录各方所做的贡献54

4.3.3重视股权转让限制55

4.4创始人的控制权一定不能丢57

4.4.1创始人占据股权的主导地位57

4.4.2通过有限合伙企业把持股权57

4.4.3签订投票权委托协议58

4.4.4签订股权代持协议59

4.4.5签订一致行动人协议59

第5章吸金商业计划书撰写指南60

5.1商业计划书的核心内容60

5.1.1行业情况分析60

5.1.2产品与技术介绍62

5.1.3商业模式介绍63

5.1.4竞争分析:有无竞争壁垒65

5.1.5创始人与组织架构描述67

5.1.6财务数据:有重点地向投资者展示68

5.1.7资金的用途和融资规划69

5.2商业计划书的类型70

5.2.1路演型商业计划书71

5.2.2工作型商业计划书71

5.2.3验证型商业计划书72

5.3商业计划书的优化73

5.3.1重视色彩搭配73

5.3.2以精美的排版效果“征服”投资者74

5.3.3尽可能多地使用数据75

5.4融资路演:展示商业计划书77

5.4.1每一次路演都离不开PPT77

5.4.2巧妙地利用5W1H分析法79

5.4.3高效路演的技巧:掌控节奏80

第6章投资者筛选与谈判技巧详解82

6.1到哪里寻找投资者82

6.1.1熟人、人脉圈82

6.1.2创业孵化平台84

6.1.3融资服务机构85

6.1.4社交媒体86

6.1.5通过邮件联系投资者87

6.2估值谈判:别让自己吃亏87

6.2.1思考:高估值对创业者更有利吗87

6.2.2如何为企业估值88

6.2.3估值的常用计算方法90

6.3如何与投资者交流91

6.3.1调整心态,制定阶段性目标91

6.3.2把见投资者当成一次面试92

6.3.3做到知己知彼92

6.3.4在必要时签订保密条款93

6.4关于谈判,你要弄清这些问题93

6.4.1如何用实力掌握主动权94

6.4.2明确在何时、何地谈判94

6.4.3团队一起谈判,如何配合95

6.4.4投资者想深入接触的表现是什么96

第7章融资协议框架与法务要点97

7.1融资的重要防线:投资意向书97

7.1.1投资意向书的内涵97

7.1.2投资意向书的法律效力98

7.1.3核心因素:估值、投资额度、交割条件99

7.2融资协议中的主要条款100

7.2.1回购条款100

7.2.2董事会席位条款101

7.2.3一票否决权条款102

7.2.4优先购买权条款104

7.2.5优先跟投权条款104

7.2.6优先清算权条款105

7.2.7随售权与拖售权条款107

7.2.8反稀释条款107

7.2.9估值调整条款108

7.3融资协议背后的隐藏风险109

7.3.1股权锁定条款:创业者无法动用股权109

7.3.2可能致命的对赌协议110

7.3.3会签条款的危害不可小觑112

7.3.4谨慎识别私人财产担保条款112

7.4案例分析:融资协议纠纷及一审民事判决113

7.4.1某股权转让纠纷及一审民事判决113

7.4.2某债务纠纷及一审民事判决114

7.4.3某股东认定纠纷及一审民事判决115

7.4.4某融资协议纠纷及一审民事判决116

  • 阶篇修炼**融资能力

第8章融资术语与风险投资的逻辑探究118

8.1投资者常用的融资术语118

8.1.1项目118

8.1.2商业模式119

8.1.3现金流119

8.1.4尽职调查120

8.1.5股权121

8.1.6市盈率121

8.1.7**公开募股122

8.2关于风险投资的必知关键点123

8.2.1本土风险投资者的强大竞争力123

8.2.2技术当道,新型风险投资者崛起124

8.2.3天使时代,风险投资者的发展趋势124

8.3小心风险投资者背后的陷阱126

8.3.1风险投资者背后的陷阱有哪些126

8.3.2被风险投资者设陷阱,损失一大笔钱127

第9章从投资者的角度看“势”“事”“人”129

9.1投资者如何看“势”129

9.1.1半导体及MES的广阔市场129

9.1.2医疗健康领域有潜力131

9.1.3企业级应用崛起132

9.1.4AppliedMaterials:深耕半导体领域134

9.2投资者如何看“事”135

9.2.1关注市场规模足够大的细分赛道135

9.2.2企业可以解决多少用户的问题137

9.2.3高频和刚需是不变的真理137

9.2.4可规模化复制的商业模式更有吸引力138

9.3看“人”之受投资者欢迎的创业者139

9.3.1格局大,不拘泥于眼前的利益139

9.3.2专业知识和实践经验丰富140

9.3.3有恒心,肯坚持140

9.3.4求知欲和洞察力强141

9.3.5具有强大的领导及决策能力141

9.4看“人”之不受投资者欢迎的创业者142

9.4.1在某些方面存在能力缺陷142

9.4.2个人生活或家庭有问题143

9.4.3突然从传统行业投身于互联网行业144

9.4.4有多个项目145

9.4.5过于“佛系”145

第10章创投关系认知与维护技巧147

10.1投资者与创业者的关系认知147

10.1.1接触阶段:双方各取所需147

10.1.2投后早、中期:正、副驾驶员的关系148

10.1.3后期:天上的鹰与地上的蛇148

10.2从天使轮融资走向C轮融资的创投组合148

10.2.1天使轮融资:用好项目吸引投资者149

10.2.2A轮融资:与投资者保持联系150

10.2.3B轮融资:为投资者打造归属感150

10.2.4C轮融资:为投资者提供更多帮助151

10.3优秀的投资者能为创业者做什么152

10.3.1提供资金与资源支持153

10.3.2成为企业的资产评估员154

10.3.3给出**的转型建议154

10.3.4赋予企业强大的背书效应155

第11章融资中的误区与陷阱157

11.1关于融资的认知误区157

11.1.1只要企业不缺钱,就不需要融资157

11.1.2融资金额越大越好159

11.1.3“感情*”可以吸引投资者159

11.1.4投资者的怀疑根本不重要160

11.2融资中可能出现的陷阱161

11.2.1遇到不靠谱的投资者161

11.2.2商业机密被投资者窃取162

11.2.3投资周期过长,影响估值163

11.2.4没有提前了解投资者164

11.3低风险融资案例详解165

11.3.1罗辑思维:打造“知识众筹”模式166

11.3.2Soomla:轻松吸引多位天使投资者168

11.3.3饿了么:拿到7轮以上融资的秘诀169

第12章市值管理能力建设与增强172

12.1市值影响行业地位172

12.1.1二八法则:行业diyi的利润更丰厚172

12.1.2苹果公司:获取智能手机行业大部分利润173

12.2市值管理双公式与三理论175

12.2.1市值管理双公式175

12.2.2市值管理三理论176

12.3市值管理模型分析180

12.3.1高市值带来更大的融资规模181

12.3.2精准地判断宏观经济形势182

12.3.3找到合适的对标企业183

12.3.4巴菲特为什么钟情于3G资本184

第13章融资模式升级与融资战略创新188

13.1新型融资模式盘点188

13.1.1信用担保型融资模式188

13.1.2租赁型融资模式189

13.1.3抵押型融资模式190

13.1.4基金融资模式190

参考文献

  1. 我国出版社的等级划分和分类标准,知网出书,2021-03-01
  2. 关于我们,电子工业出版社