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组织推动会员开展学术研究活动，制定金融科研规划，探索经济、金融理论，反映、推荐和奖励金融研究优秀成果；向社会各界广泛宣传金融工作方针、政策，普及金融知识 <ref>[https://www.sohu.com/a/373711451_99933352 吐血整理：金融知识体系图谱！]，搜狐，2020-02-17 </ref> ；组织学会与其它学会进行相互间的金融学术交流与研究活动；向金融决策部门反映会员对金融决策的建议与要求等。

2015年6月18日，云南省金融学会第八次会员代表大会在昆明召开。会议全面回顾和总结了第七届理事会的工作，审议通过了《云南省金融学会章程》（修订）和《云南省金融学会会费收取与使用管理办法》，选举产生了第八届理事会理事94名，常务理事53名，副会长22名、会长1名和秘书长1名，会员单位数量从42家增加至70家，包括一行三局、省金融办等5家管理机构，银行业金融机构21家，证券机构4家，保险机构11家、其他金融机构5家（财务公司、资产管理公司和银联）、省级金融专业学会、协会6家，高校3家和州市金融学会15家，会员单位的范围和影响力逐步扩大。来自管理机构、金融机构、学会协会 <ref>[https://www.sohu.com/a/214372201_368279 学会和协会有什么区别？]，搜狐，2018-01-02 </ref> 及高校和州市金融学会等会员单位的85名代表参加了会议，中国金融学会、7家西部省区金融学会和云南省社会科学界联合会的12名受邀嘉宾出席了会议。