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敖丙终于练成世魔法，太乙真人这才发现敖丙的真正身份是拥有蝙蝠精的暗黑魔法师，龙王也是来自暗黑势力的大魔导师。小龙女为救哪吒逃出龙宫，被敖丙杀死。龙王借口要哪吒偿命水淹陈塘，哪吒挺身而出，自刎以拯救陈塘。哪吒的魂魄发现小龙女并没有死，千辛万苦救出小龙女，二人阴阳相隔，却心意相通。在敖丙的率领下暗黑势力攻上昆仑山，整个昆仑山冰封，原始天尊，太乙真人皆被囚禁。整个神州危在旦夕，哪吒在雪莲仙子的帮助下，成为莲花的化身，和敖丙父子展开大战，最终东方的仙术在强大的信念与意志下战胜暗黑魔法，化解了暗黑势力的再次进攻。