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1948年[[秋季]]，东北战事正紧。[[蒋介石]]（盖美饰）秘令华北“剿匪”总司令傅作义（[[陈逸恒]]饰 <ref>[http://news.sohu.com/20090815/n265976464.shtml 《北平战与和》表现领袖智慧(图)]，搜狐娱乐，2009-08-15</ref> ）突袭西柏坡。毛泽东（李克俭饰）神机妙算，使偷袭失败。中共华北城工部积极策反傅作义和平起义，并同意了地下党员傅冬菊（张琳饰）回到父亲身边的请求。经过多方努力，傅作义通过冬菊向毛泽东发出和谈电报。聂荣臻（陈汕汕饰）回话希望傅派可靠代表至石家庄进一步接洽。傅犹豫不决。[[毛泽东]]电令挡住傅部海上南撤，命令华野集结断其西退。傅作义积极应战，急调部队增援[[张家口]]。战斗打响，谈判再一次搁浅。北平地下党尽力推动和谈，使傅作义打消顾虑，随着天津的解放，一份《关于和平解决北平问题的协议》形成这场最先由北平地下党策动的和谈终于成功。傅作义率部起义，走上了光明之路。

东北野战军正在攻打锦州城，[[长春]]的六十军也准备秘密起义，东北即将解放。在[[天津]]，警察在学校里到处抓革命师生，这一切都被傅冬菊看在眼里。她去找天津警备司令陈长捷，要求释放鲁老师，却被陈提醒她思想不要太激进。鲁老师在刑场不屈不挠，壮烈地倒在血泊中。傅作义告诉参谋长李世杰和秘书长王克俊，蒋介石马上要到达北平，担心要让他们出兵东北。三人商量对策。蒋介石到达北平，迅速召开[[会议]]，给华北国军鼓舞士气。同时，北平地下党邴泉、岳犁等人也在保和堂中药铺的秘密聚点商议要做好情报工作，即时掌握蒋介石到北平的情况。就在开会的时候，特务段云鹏走进保和堂。在许掌柜的掩护下，地下党迅速转移，组织没有被发现。蒋介石私下里告诉傅作义，现在正是共产党中央所在地[[西柏坡]]兵力空虚之时，要求他以援晋的名义迅速出兵攻打西柏坡。傅作义立即任命郑挺锋为南下突袭总指挥。他要求[[军事]]行动严格保密，对外一律称援晋。潜伏在国民党内的地下党得知这一消息，迅速报告给组织 <ref>[https://www.tvmao.com/drama/WE80bw%3D%3D/episode 北平战与和第1集分集剧情_电视剧]，电视猫</ref> 。