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龙卷风将桃乐茜带到了名为奥兹的矮人国度，掉落的木头房子碰巧砸死了为害矮人国的东方女巫，桃乐茜还得到了女巫的红宝石鞋。受到贵宾礼遇的她们一心想找到回家的路，矮人们告诉她，只有翡翠城的魔法师才能帮她找到回家的路，桃乐茜决定去寻求魔法师的帮助。在去翡翠城的路上，桃乐茜结识了没有头脑的稻草人，缺少心脏的铁皮人和寻找勇气与胆量的狮子，她们决定结伴去翡翠城寻求魔法师的帮助，在寻找的途中她们受到了女巫的妹妹的阻挠，冲破重重阻挠的他们终于来到翡翠城。但他们发现法力无边的魔法师不过是一个同样被龙卷风刮来的魔术师，根本没有什么法力。正当他们失望的时候，魔术师却用意想不到的方法使他们一一实现了愿望。桃乐丝终于回到了婶婶和叔叔们身边。