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年迈的福海看着满街出殡的人，满街的纸人、纸马，想起自己这一辈子，往事历历在目。年少的福海与刘方子、赵二同在吴大成的大成庄作坊拜师学艺。刘方子想加入义和团反被误认为假二洋毛子，要杀他示众。福海为救刘方子，孤身闯瑞王府，又被误认为刺客，要杀了他。幸得瑞王爷的女儿瑞格格求情，放了福海和刘方子。吴大成要把奄奄一息的刘方子赶出门，福海一气之下，要赵二也一起离开大成庄，吴大成只好把他们都留下。吴大成的堂弟吴仟南是个热血青年，在他影响下，刘方子对革命有所认识，就自己出去闯荡。福海出了师就自己置办起一个扎纸活的铺子，而赵二却好吃懒做，丢了手艺，专做偷鸡摸狗的事。