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[[乾隆]]年间，江湖上势力最雄厚的反清帮会为红花会，其时总舵主 [[ 于万亭 ]] 身故，遗命立天池怪侠 [[ 袁士霄 ]] 之弟子，也是自己义子的 [[ 陈家洛 ]] 接任。红花会内外香堂十三名头目领命远赴回疆迎接陈家洛，其间四当家奔雷手 [[ 文泰来 ]] 因掌有皇帝身世的秘密，而遭遇朝廷众高手追捕，连番力战下不敌被擒。陈家洛与其余头目合力营救，过程中认识一群为了夺回部圣物而与朝廷对抗的回部[[英雄]]，彼此互助，结成生死之盟。此外又巧遇武当高手“绵里针” [[ 陆菲青 ]] 、铁胆庄主 [[ 周仲英 ]] 等英雄，相互结交，终在连番波折后，成功救出文泰来，并得知皇帝身世之秘。

原来当时的皇帝[[爱新觉罗弘历]]（即惯称的“乾隆皇”）本为汉人，襁褓时被当时的四皇子[[胤禛]]以女婴换去，此后即被当作胤禛之子，并继承皇位，而乾隆的真正身份竟是陈家洛的亲哥哥，女婴则是陈家洛所称的大姐。前红花会总舵主于万亭正因得知此事，希望以此为契机，借由乾隆改服汉人衣冠，一举推翻满清皇朝，故此遗命众人拥立乾隆亲弟陈家洛为红花会之主，一则动之以亲情，二则以此为胁，谋举大事。红花会众头目为成其事，遂倾全帮之力，连同陆菲青、周仲英等人，合力擒获乾隆，并最终订下反满复汉之盟。正当众人心庆大事可期之际，却传来朝廷与回部大举开战的消息，为全义气，众人遂火速赴援。回部一战，让陈家洛邂逅回部美女 [[ 香香公主 ]] 喀丝丽，相互许下终身之约，又得悟旷世武学，武功大进，并以此撃败生平第一强敌火手判官 [[ 张召重 ]] 。