如何打造頂尖理財顧問團隊

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《如何打造頂尖理財顧問團隊》，大衛·馬倫 著，出版社： 中信出版社。

中信出版社成立於1988年，出版圖書超過12,000種，基本實現了大眾出版領域的全覆蓋。《誰動了我的奶酪》《從優秀到卓越》《激盪三十年》《黑天鵝》《人類簡史》《這裡是中國》等暢銷書深受廣大讀者喜愛，創造了「從零到一」「灰犀牛」等引領性概念和話題，對推動中國商業發展和社會進步發揮了積極作用。

目錄

內容簡介

既然可以出類拔萃，為什麼要甘於平凡?

如果你的工作需要面對挑剔的客戶，充滿挑戰，業務需要不斷增長，那麼你必須在行業處於水平。很多理財顧問為了使自己達到這一水平，都已經建立或加入團隊，或正在組建團隊。然而，僅僅有團隊是不夠的，我們的目標是使團隊能夠高效運作，《如何打造頂尖理財顧問團隊》將幫助你實現這一目標。

為什麼有的團隊工作起來可以勢如破竹，而有的團隊卻步履維艱?《如何打造頂尖理財顧問團隊》將帶你深入了解行業內的優秀團隊，揭示促使團隊成功的「佳實踐」。本書將帶你學習如何選擇合適的團隊結構，組建、調整或者重構自己的團隊。

構建團隊願景並制訂實現願景的計劃

明確團隊成員的角色和職責

以令人滿意的、結果導向的薪酬留住好的成員

為關鍵任務制定高效的流程，提高工作效率

通過為客戶提供增值服務提高收入

通過出色的市場營銷拓展業務

其他相關實踐

通過實施有效的團隊組建策略，你將創建一個高效運作的團隊，獲得更多的富裕客戶，並為他們提供的服務。

作者介紹

大衛·馬倫(DavidJ.Mullen,Jr.)

理財顧問培訓大師，美林證券公司前董事總經理、培訓總監，從業30餘年，訓練了成千上萬名理財顧問，成功率明顯高於行業平均水平。他的理論和方法被許多金融機構的理財顧問廣泛採用。著有《卓越理財顧問養成指南》《如何成為令人信賴的理財顧問》等。

張大威，金融學博士，華林證券執委會委員。有超過15年證券行業從業經歷，有豐富的團隊管理經驗，對財富管理和金融科技有深刻理解。

王莽，現任恆泰證券私人財富總部總經理，曾就職於華寶證券研究所、平安證券財富顧問中心，從業以來專注於金融機構發展戰略研究與零售財富管理體系建設，在資產配置、金融產品研究等方面亦有豐富經驗。

張一緯，銀河證券銀行業分析師、中級內訓師，曾任銀河證券非銀行金融研究員且在證監會下屬中證金融研究院從事過政策研究工作，熟悉銀行、券商、保險、信託等行業運作模式，同時在財富管理、金融科技等領域具備豐富研究經驗。

余德曼，翻譯碩士，曾在《創新與發展：中國證券業2018年論文集》發表文章《境外投資教育經驗調研報告》，曾參與課題「人工智能在投資者教育領域的應用」「加強區域性股權市場投資者教育的研究」「買方投顧人員管理及培訓課程體系借鑑研究」的相關寫作。