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債券型基金
圖片來自台灣股票博物館


複合式債券型基金,投資組合包括政府債券、新興市場政府債券、高收益公司債券、房地產抵押債券、可轉換公司債券和投資級公司債券。 基金經理會根據整體市場情况和利率趨勢自動修正債券的投資比例,從而為投資者創造最大利潤。 好處是可以根據債券市場前景新增一隻債券的投資比例,創造利息分配收入和資本收益的雙重利潤。 缺點是它不能滿足一些投資者對債券比例的特殊需求。[1] 此外,當投資者對債券市場和產品比例有不同看法時,他們不能改變持有債券的比例。 設定不同投資需求的靈活性較小。 但由於它能保持資本系泊站的功能,兼顧市場趨勢,把握未來的盈利空間,囙此成為穩定投資者“進、攻、退、守”的好選擇。


採取平衡的投資策略,同時投資各種海外債券類別和高收益債券,如公司債券或新興市場債券,當出現波動時,政府債券頭寸可以及時提供穩定收益的功能。 相反,如果政府債券表現平平,高收益債券可能會有相對優异的表現。 此外,複合型美國收益債券基金還具有每月固定利息分配的特點,與定期存款類似。 [2]複合型美國收益債券基金不僅可以避免不同債券類型的興衰,還可以通過基金經理的靈活操作,讓投資者長期穩定投資,從而不會因為無法把握不同債券市場的變化而失去長期投資機會。


參考資料

  1. 複合式債券型基金07.08.2019 MoneyDJ理財網
  2. 複合式債券型基金美國收益型04.03.2018 金融與投資/基金