化妝品產業
化妝品產業被稱為「美麗經濟」的中國化妝品產業，經過20多年的迅猛發展，現今已經取得了前所未有的成就。中國的化妝品市場是全世界最大的新興市場，在短短的20多年裡，中國化妝品產業從小到大，由弱到強，從簡單粗放到科技領先、集團化經營，全行業形成了一個初具規模、極富生機活力的產業大軍。化妝品企業如雨後春筍般越來越多，名目繁多的化妝品品牌層出不窮，市場競爭愈演愈烈。國內亦湧現出一批以美加淨、六神、大寶、郁美淨、舒蕾、歐珀萊、隆力奇等為代表的優秀民族化妝品品牌。
近日，啟信寶發布《2021全國化妝品產業區域研究報告》（下文簡稱「報告」），通過大數據洞悉中國化妝品產業發展現狀。報告顯示，近10年，我國化妝品企業新增數量逐年增加。2020年新增企業數量超過2.5萬家，新增增速達到70%，市場規模上，2020年，中國化妝品市場規模達到3400億元，2021年1-11月市場規模達3678億元，增速達15.3%。（數據截至2021年11月，下文數據同）
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基地崛起，產業仍「大而不強」
目前，我國已有多個城市提出打造美麗健康產業基地。如廣州市白雲區「白雲美灣」、廣州市花都區「中國美都」、廣州市黃埔區「南方美谷」、清遠市的「美妝硅谷產業園」、上海市奉賢區「東方美谷」、湖州市吳興區「美妝小鎮」、成都市武侯區「她妝美谷」、重慶市銅梁區的「西部美谷」、北京昌平區的「未來美城」等。各個城市都已在緊抓化妝品行業快速發展的窗口期。 報告顯示，我國化妝品產業集聚度高，全國化妝品企業86,239家，廣東、上海和蘇州三省的企業數占比達到一半以上。 除了產業聚集版圖的逐漸明晰，國貨彩妝的不斷發展、直播電商以及背後逐步完整的產業鏈賦能，新一代國潮化妝品品牌正在占據國內化妝品的主要市場。如國風彩妝品牌花西子正是在直播帶貨風口起飛的品牌之一，設計上別具匠心，雕花口紅、同心鎖包裝以及傣族印象定製，為大家展現獨有的國風傳統元素。據花西子官方數據，今年雙11期間，花西子天貓旗艦店銷售額達5億元，在天貓美妝類目整體排名第2，是去年同期的259%。 完美日記作為國貨美妝的另一知名品牌，在微博、小紅書和B站等平台，往往以「國貨之光」形象出現，於2020年成功登陸美股市場，成為紐交所中國美妝第一股。據完美日記母公司逸仙電商最新財報顯示：2021年第三季度，逸仙電商總營收13.4億元，同比增長6.0%；實現毛利潤9.12億元，同比增長9.6%；毛利率同比增長2.2%至67.9%；淨虧損同比收窄了43.8%。與此同時，逸仙電商在Q3為研發投入了3580萬元，費率逼近國際一線化妝品公司。 行業的快速發展也帶動了產業創新。近年來，化妝品產品在成分、功效以及包裝等方面創新不斷，化妝品產業發明專利每年新增數量也逐年上升，但近兩年新增專利增速有所放緩。2021年1-11月新增發明專利數量超過3萬件。外觀設計的知識產權數量，2020年增加超過1.1萬件。化妝品產業的實用新型專利新增數量相對低於發明專利數量。 儘管我國化妝品區域版圖和產業創新凸顯，但目前不可否認的一個事實是：國際化妝品高端市場仍少見中國化妝品品牌身影，十四五規劃也重點指出，必須打造屬於中國自己的高端化妝品品牌。
廣州是化妝品代工之都
中國化妝品產業版圖，企業多聚集在沿海地區，且呈現「南強北弱、東強西弱」的化妝產業格局。啟信寶數據顯示，全國化妝品企業共有86,239家，其中廣東省企業數最多，占比達到25.5%。 2021年1月9日，廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省推動化妝品產業高質量發展實施方案》，充分發揮廣東省化妝品產業既有優勢，加強規劃引導和政策支持。據廣州市白雲區人民政府官網報道，2020年，白雲區130家規上化妝品工業企業產值100.9億元，同比增長25.7%，化妝品產業正式成為白雲區支柱產業之一。 產業結構方面，廣州市化妝品產業鏈上游企業數量主要集中在美妝護膚品研發環節。中下游企業數量高於上游。中游環節中，除其他化妝品外，護膚品環節的企業數最多，達到922家。下游環節則主要是百貨零售服務企業。 據國家藥品監督管理局化妝品生產企業許可情況統計顯示，截至12月15日，全國一共5700餘家化妝品生產企業。其中廣東省有3206家企業。 啟信寶數據顯示，被譽為「化妝品代工之都」的廣州，代工廠有373家，是全國擁有化妝品代工廠企業數量最多的城市。從企業註冊資本分布來看，註冊資本2000萬以上的企業有15家，占比15%，占比第二的區間為50-500萬之間，有198家企業，占比為53%。成立時間大於10年以上的企業有120家，占比32%。
投融資趨緩、商標數下降
總體來看，中國化妝品產業近10年的年度新增融資次數和融資企業數均呈現「先增後降」趨勢，2010-2016年期間每年新增融資次數和融資企業數均逐年增長，新增增速則出現先下降後上升的趨勢。2017-2020年，年度新增融資次數、企業數以及新增增速均逐年下降。 化妝品產業的年度新增融資金額增長情況與融資次數相似，在2016年達到峰值，近幾年則呈現下降趨勢，同時，化妝品產業投資企業數增長趨勢也呈現「先增後降」趨勢，在2014年增速達到最大值，超過80%，此後增速開始下降。 可以看出，化妝品企業的投融資情況近年均趨於保守，這也一定程度上影響着企業的運營策略。啟信寶數據顯示，近兩年化妝品企業商標數量急劇減少，也就是說，產業內企業更看重已有品牌經營，對外的擴張節奏明顯放緩。商標數量的新增高峰在2015-2018年這4年間，平均每年的新增商標數量超過3.7萬件。擁有商標的企業數量在2015年和2017年達到增長高峰，2015年和2017年擁有商標的企業數量年度新增超過500家，分別與投融資高峰年份大抵匹配。[1]