长圆筒形，由头、胸、腹3部分构成。头部外包灰褐色骨质头壳，胸部3个环节各有1对胸足；腹部10个环节有4对腹足和1对尾足，第8腹节背面中央有1个尾角；第1胸节和第1至第8腹节体侧各有1对气门。刚孵化的幼虫，遍体着生黑褐色刚毛，体躯细小似蚂蚁，称蚁蚕。蚁蚕借摄食桑叶而迅速长大，体色逐渐转成青白。其体壁的表皮要发生多次脱换，这种现象称蜕皮，是蚕体内咽侧体分泌的保幼激素与前胸腺分泌的蜕皮激素共同作用的结果。蜕皮前，幼虫停止食桑，吐丝于蚕座上，用腹足和尾足固定蚕体，静止不动，称眠。眠是分龄的界限，每眠一次增加1龄。体重和体积随龄期增进而显著增大。蜕皮次数的特性称眠性，受遗传控制，但生活条件的影响也能使眠性发生变化。桑蚕的眠性有三眠、四眠、五眠等；生产上常用的蚕品种是四眠5龄蚕。幼虫生长到5龄第2～3日，可按特征鉴别雌雄：雌蚕在第8和第9腹节腹面各有1对乳白色圆点，称石渡氏腺；雄蚕在第9腹节腹面前缘中央有一乳白色囊状体，称赫氏腺 （图2） 。5龄生长至极度时，体重约比蚁蚕增加1万倍。此后逐渐减少食桑量以至停食。至前半身呈透明时，称熟蚕，即开始吐丝结茧。结茧过程约需2～3日。幼虫期的长短因蚕品种和饲育条件而异，一般春蚕在24～25℃下约为24～26日，夏秋蚕在26～28℃下约为21～23日。

桑蚕 熟蚕吐丝毕，体躯缩小略呈纺锤形，静止不动，这时称潜蛹（预蛹）。潜蛹是真皮层与旧幼虫表皮分离并形成蛹表皮的时期，约需2日。化蛹蜕皮是蜕皮激素作用的结果。刚蜕皮的蛹呈纺锤形，乳白色，后转深褐色。蛹体分头、胸、腹3部分。雌蛹腹部大而末端钝圆，第8腹节腹面正中线上有1条纵线；雄蛹腹部小而末端尖，在第9腹节腹面中央有1褐色小点 （图3） 。一般蛹体重1.5～2.5克。蛹期体内剧烈地进行着幼虫组织器官的破坏，成虫组织器官的发生、形成，以及生殖细胞的发育、成熟等生理过程。化蛹后约14日完成成虫发育，这时由脑神经分泌细胞合成并贮存在咽侧体内的羽化激素，因光的刺激而分泌至血液中，约40分钟后蛹便羽化。