时秦西部生活着许多 [[ 戎狄 ]] 的部落和小国，如[[陇山]]以西有 [[ 昆戎 ]] 、 [[ 绵诸 ]] 、 [[ 翟 ]] ， [[ 泾 ]] 北有 [[ 义渠 ]] 、 [[ 乌氏 ]] 、 [[ 朐衍 ]] 之戎， [[ 洛川 ]] 有 [[ 大荔 ]] 之戎， [[ 渭南 ]] 有 [[ 陆浑 ]] 之戎。他们生产落后，披发衣皮，各有君长，不相统一。他们常常突袭秦的边地，抢掠粮食、牲畜，掳夺子女，给 [[ 秦人 ]] 造成很大的苦难。

[[ 秦穆公 ]] 向西发展，采取了比较谨慎的策略，先强后弱，次第征服。当时， [[ 西戎 ]] 诸部落中较强的是 [[ 绵诸 ]] （在今[[甘肃]][[天水市]]东）、 [[ 义渠 ]] （在今[[甘肃]][[宁县]]北）和 [[ 大荔 ]] （今陕西[[大荔]]东）。其中，绵诸有王，住地在秦的故土附近，与秦疆土相接。

正好， [[ 绵诸王 ]] 听说 [[ 秦穆公 ]] 贤能，派了[[由余]]出使 [[ 秦国 ]] 。 [[ 秦穆公 ]] 隆重接待由余，向他展示 [[ 秦国 ]] 壮丽的宫室和丰裕的积储，向他了解 [[ 西戎 ]] 的地形、兵势。又用内史廖的策略，挽留 [[ 由余 ]] 在秦居住。同时，给 [[ 绵诸王 ]] 送去女乐二八。动听美妙的 [[ 秦国 ]] 音乐舞蹈，使 [[ 戎王 ]] 大享眼耳之福。他终日饮酒享乐，不理政事，国内大批牛马死亡，也不加过问。等到绵诸国内政事一塌煳涂， [[ 秦穆公 ]] 这才让 [[ 由余 ]] 回国。 [[ 由余 ]] 的劝谏，受到 [[ 戎王 ]] 的拒绝。在 [[ 秦人 ]] 的规劝下， [[ 由余 ]] 终于归向 [[ 秦国 ]] 。 [[ 秦穆公 ]] 以宾客之礼接待由余，和他讨论统一西方戎族的策略。

[[ 穆公 ]] 三十七年（前623年），秦军出征西戎，以迅雷不及掩耳之势，包围了 [[ 绵诸 ]] ，在酒樽之下活捉了 [[ 绵诸王 ]] 。 [[ 秦穆公 ]] 乘胜前进，二十多个 [[ 戎狄 ]] 小国先后归服了 [[ 秦国 ]] 。 [[ 秦国 ]] 辟地千里，国界南至 [[ 秦岭 ]] ，西达 [[ 狄道 ]] （今[[甘肃]] [[ 临洮 ]] ），北至 [[ 朐衍戎 ]] （今[[宁夏]] [[ 盐池 ]] ），东到 [[ 黄河 ]] ，史称「 [[ 秦穆公 ]] 霸 [[ 西戎 ]] 」。[[周襄王]]派遣[[召公]]过带了金鼓送给 [[ 秦穆公 ]] ，以表示祝贺。