檢視基金投资入门与技巧的原始碼

{| class="wikitable" align="right"
|-
|<center><img src=https://www0.kfzimg.com/G06/M00/D1/C9/p4YBAFqYrPqAYjYbAACpDlfzNlQ075_s.jpg width="260"></center>
<small>[https://www0.kfzimg.com/G06/M00/D1/C9/p4YBAFqYrPqAYjYbAACpDlfzNlQ075_s.jpg 来自 孔夫子网 的图片]</small>
|}

《'''基金投资入门与技巧'''》，杨琪 著，出版社： 清华大学出版社。

清华大学出版社成立于1980年6月，是教育部主管、[[清华大学]]主办的综合性大学出版社<ref>[http://www.zhongyw.com.cn/news/show-53574.html 我国出版社的等级划分和分类标准]，知网出书，2021-03-01</ref>。清华社现年出版图书、音像制品、电子出版物等近3000种，[[销售]]规模和综合实力以及在高等教育教材市场、科技图书市场、馆配图书市场占有率均名列前茅<ref>[http://www.tup.tsinghua.edu.cn/aboutus/qyjj.html 企业简介]，清华大学出版社有限公司</ref>。

==内容简介==

《投资入门与技巧/财富直通车》以介绍投资的知识和技巧为主，内容全面、案例丰富。将初学者投资所必须掌握的知识进行了搜罗归纳，并且配以详尽的要点解析、大量的经典案例讲解，使读者能够尽快掌握各种实战能力和操作技巧，更好地选择投资目标，及时把握市场投资机会。

《投资入门与技巧/财富直通车》共分为7章，主要内容包括快速认识、如何选择适合自己的、如何购买、各类型交易要点、投资的操作技巧、投资的风险防范及投资的常见问题等相关知识。

《投资入门与技巧/财富直通车》适合广大初学者、爱好者进行投资的入门学习，同时，也可供投资的从业者、研究者、高校师生以及所有立志成功的人士[[阅读]]参考。

==目录==

□□章快速认识

开篇故事秀：投资改变生活

一、——一种证券投资方式

1.什么是

2.理财方式的三大点

3.了解的主要当事人及其主要责任

4.掌握的重要概念

5.获取信息的各种途径

6.哪些人适合投资

案例1：李小姐定期定额投资，收益稳定

二、的分类方式

1.封闭式与开放式的区别

2.如何区别[[股票]]、债券、货币市场和混合

3.公司型和契约型的异同

4.了解成长型、价值型和平衡型

5.三种殊类型的

三、投资的优势

四、的认购、申购及管理

1.什么是的认购和申购

2.区别的赎回、巨额赎回与连续赎回

3.了解管理费与托管费

4.申、赎的费用计算方式

案例2：张先生的认购经验

五、通过的评级选择

1.什么是评级

2.评级的三大优点

3.我国有哪些评级机构

六、正确认识的盈利与风险

1.投资——盈利与风险并存

2.区别的净值、份额净值、份额可分配净收益与分红

案例3：80后杨小姐在投资中学会理财

第2章如何选择适合自己的

开篇故事秀：选择不能盲目

一、选择的六大法则

1.根据各个因素选择

2.量入为出投资

3.不要盲目抢购新

4.别患“净值恐高症”

5.了解的分拆和复制

6.不能只根据评级来挑选

案例1：刘阿姨只看排名买吃了亏

二、经理——投资获利的关键

1.了解经理

2.选择经理的四项原则

3.经理跳槽了怎么办

4.优秀的公司是□□

案例2：掌握公司的选择标准让冯先生受益匪浅

三、把握投资的时机

1.如何挑选申购的时机

2.让时间成为朋友

3.购买后，投资者应该做些什么

4.如何确定赎回的时机

案例3：及时赎回，解决了小史的燃眉之急

四、评判业绩的六个标准

1.将的收益与该的业绩比较基准比较

2.将收益与股票大盘的走势作比较

3.将该收益与同类型的收益比较

4.将该的档期收益与历史收益相比较

5.将收益与自己的预期比较

6.专业研究机构的评判不可忽视

五、招募说明书的重要作用

1.帮助投资者了解过去的业绩表现

2.帮助投资者了解的风险

3.帮助投资者了解管理者

4.帮助投资者制订投资计划

5.帮助投资者了解投资的相关费用

六、复利计算的72法则

1.什么是复利

2.复利计算的72法则及其优点

七、风险心理承受能力测试

1.投资有哪些风险

2.树立正确的投资心理

3.投资风险心理承受能力测试的必要性

案例4：投资给老陈的生活

带来了转变

第3章如何购买

开篇故事秀：定投——选好扣款日期

一、的购买渠道

1.了解购买的一般渠道

2.选择适合自己的购买渠道

案例1：“投基有道”——姜先生的正确选择

二、开设账户的途径

1.在公司开立账户

2.在银行开立账户

3.在证券公司开立账户

三、买卖过程中的费用

1.投资人(持有者)直接负担的费用

2.了解运营费用

3.投资存在的非交易费用

四、认购、申购和赎回的方法

1.如何认购开放式

2.怎样申购开放式

3.开放式的赎回原则

4.开放式的赎回策略

5.封闭式的投资要点

案例2：老李购买封闭式遇到了麻烦

五、购买的十大省钱绝招

1.偏向网上银行进行申购

2.看重的网上直销

3.明确的后端收费

4.在促销活动时申购

5.选择在发行日认购

6.坚持的长期定投

7.灵活进行转换

8.有条件的话进行大量购买

9.把握红利再投资费率为零的优惠

10.了解ETF和LOF的买卖费用

案例3：小吴在投资路上的教训与经验

第4章各类型的交易要点

开篇故事秀：保本——安全快乐的投资

一、如何交易指数型

1.指数型的五大优点

2.指数型有哪些风险

3.如何选择指数型

4.指数型的交易要点

案例1：老赵在投资指数型前做好了准备工作

二、准确把握货币市场

1.货币市场的五大点

2.了解货币市场的风险

3.货币市场投资技巧

4.如何购买货币市场

5.如何衡量和计算货币市场的收益

6.提前赎回货币市场是否会影响收益

7.货币市场的交易要点

三、LOF与ETF的投资比较

1.LOF和ETF的异同

2.如何交易ETF

3.如何交易LOF

4.掌握LOF的运转机制

5.LOF与传统开放式相比的优势

四、保本——安全、稳定的投资选择

1.保本是如何保本的

2.哪些人群适合投资保本

3.如何挑选保本

4.保本的投资策略

5.保本到期怎么办

6.保本的交易要点

案例2：张女士在投资保本时走入了误区

五、如何交易封闭式

1.如何购买封闭式

2.了解封闭式的价格和折价

3.封闭式的收益分配原则

4.封闭式的交易要点

案例3：工薪族小杨的理财方案

第5章投资的操作技巧

开篇故事秀：交易靠技巧取胜

一、合理运用投资技巧

1.选择前端还是后端收费

2.红利再投资：分红方式的□□

3.千万不要波段操作和预测市场

4.重视“年龄大”的

5.该出手时就出手

6.巧用套利

7.巧用转换

8.在熊市中检验

9.保持长期投资

10.注重价值投资

案例1：股神沃伦·的投资经历

二、改掉不良的

1.投资者容易产生的六种不良习惯

2.投资四大忌

三、一次性投资和定投技术

1.了解一次性投资

2.定投的原则

3.定投的四大交易要点

4.如何挑选定投

5.中途退出定投的途径

6.掌握定投的技巧

7.定投需要注意的四个方面

案例2：小陈的定投经验——不要走进误区

四、信息分析技巧

1.投资应关注哪些信息

2.根据信息评估表现

3.分析财务报表的实用技巧

4.如何阅读周报

5.如何科学利用报刊上的各种综合信息

案例3：你买组合了吗

第6章投资的风险防范

开篇故事秀：心平气和才能赚到钱

一、的风险在哪里

1.分析的市场风险

2.什么是的流动性风险

3.了解的未知价风险

4.掌握的投资风险

5.其他风险

二、如何衡量风险

1.根据专业机构评级考察风险

2.根据换手率衡量风险

3.通过持股比例判断风险

4.持股集中度反映出的风险程度

5.行业集中度是影响风险的重要因素

案例1：沈先生在选择时不忽视集中度

三、如何分析股票型的风险

1.根据持股集中度分析风险

2.根据星级评定判断风险

3.不可忽视历史业绩和风险

案例2：考察历史业绩让小吴尝到了甜头

四、评估风险的五大数据化指标

1.夏普比率——绩效评价的标注化指标

2.阿尔法系数——确定投资回报率

3.贝塔系数——衡量价格波动情况

4.R平方——反映业绩变化情况

5.标准差——反映回报率的波动幅度

五、监管部门如何监管的运作

1.制定相关法规

2.对公司及其从业人员进行资格、资质审查

3.严格检查运作情况

4.对信息披露的监管

5.督促公司建立完善的内控制度

6.会同中国人民银行，对托管银行实施监管

六、投资的风险防范技巧

1.切勿贷款买

2.树立较强的风险意识

3.掌握“波动”的原因

4.正确应对调整期

案例3：忽视风险，小张长期持有的亏损了

第7章投资的常见问题

开篇故事秀：不让资产贬值，策略胜于预测

一、购买的常见问题

1.低净值的是否更具投资价值

2.可以根据排名来买吗

3.新与原始股一样吗

4.谨慎购买复制

5.该在分红前还是分红后买

6.购买是不是封闭期越短越好

7.投资规模大的债券型更好吗

8.投资债券型与购买债券有什么区别

9.在众多的购买渠道中，哪里的咨询服务□好

案例1：小王的经验——投资要重视咨询服务

二、投资过程中的常见问题

1.什么是“T2日后确认交割”

2.分红后，份额净值是否就会降到1元左右

3.购买后切忌不再问津

4.不可随意跟着经理走

5.投资有期限吗

6.什么是转换的申购补差费

7.什么是“场内交易”和“场外交易”

8.什么是的非交易过户

9.什么是清盘，什么情况下会出现清盘

三、赎回的常见问题

1.可以随时赎回吗

2.如何撤销赎回

3.什么是的强制赎回

4.在哪里买的，就要在哪里赎回吗

5.把股票型先转为货币再赎回的好处

6.定投提前赎回需要缴纳违约金吗

7.净值跌了就要赎回吗

案例2：贸然赎回给张阿姨带来损失

四、其他相关问题

1.什么是权益登记日、除息日和派现日

2.可以把当做储蓄吗

3.可以用来炒吗

4.追涨杀跌是投资的大忌

5.投资有什么禁止行为

6.投资应该怎样组合

7.网上交易的风险测评功能有什么作用

案例3：小朱的投资故事

附录

==参考文献==
[[Category:040 類書總論；百科全書總論]]